АИЖК разместило на вторичном рынке ипотечные облигации класса "А" на 4,9 млрд рублей

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 1 ноября разместило старший транш облигаций с ипотечным покрытием на 4,93 млрд рублей, эмитентом которых является ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1", говорится в пресс-релизе агентства.

Облигации размещены по цене 104,5% от номинала. Выпуск маркетировался с диапазоном цены 103-104%. Организатором сделки выступил Райффайзенбанк. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза, составив 12,6 млрд рублей. Бонды размещены среди широкого круга рыночных инвесторов. По облигациям объявлена 4-летняя оферта на досрочный выкуп. Ставка купона до первичного размещения облигаций "А" была определена в размере 10,5% годовых. ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций "Ипотечного агента АИЖК 2008-1" с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" 5 ноября 2008 года.