Банк «Возрождение» разместит ипотечные облигации на 4 миллиарда рублей

Банк «Возрождение» планирует в середине декабря начать размещение облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 4 миллиарда рублей. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил зампред правления банка Александр Долгополов.
 
По его словам, кредитная организация уже подала все необходимые для выпуска ценных бумаг документы в Федеральную службу по финансовым рынкам и рассчитывает получить одобрение ФСФР в ближайшее время.
 
Долгополов отметил, что, несмотря на трудности с ликвидностью в банковском секторе, банк надеется полностью разместить ипотечные облигации. При этом он добавил, что инвесторы уже проявляют интерес к выпуску.
 
Банк намерен разместить ипотечные облигации класса «А» объемом 2,931 и облигации класса «Б» на сумму 1,14 миллиарда рублей. Дата погашения выпуска — 2044 год. Эмитентом облигаций выступит SPV-компания — «Ипотечный агент Возрождение 1». По информации портала «Банки.ру», в ноябре агентство Moody’s присвоило ипотечным облигациям эмитента предварительный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «Baa2». Организатором размещения выступит «ВТБ Капитал».
 
На сайте «Возрождения» говорится, что в третьем квартале 2011 года портфель розничных кредитов банка вырос на 11,5% до 22,5 млрд руб. в основном за счет ипотечного кредитования, объемы которого увеличились на 12,4 процента до 13,6 миллиарда рублей. Продуктовая ипотечная линейка банка насчитывает 10 программ.