"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил облигации на 73 млрд рублей

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей с погашением в апреле 2029 года, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 27 мая с 11:00 до 12:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней привранены ставки остальных купнов.

Организатором выступил "ВТБ Капитал".

Банк России 28 марта зарегистрировал выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 72,97 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00307-R-002P.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, срок погашения облигаций - 5 апреля 2029 года.

Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" зарегистрировала 6 марта 2017 года под номером 4-00307-R-002P.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 180,1 млрд рублей.