«ДОМ.РФ ипотечный агент» проведет сбор заявок на жилищные соцбонды объемом 6,7 млрд рублей

"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") в конце июня - начале июля проведет сбор заявок на выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет.

Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.).

Первый купонный период составит 2 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа - банк "ДОМ.РФ".

Ожидается независимое заключение "Эксперт РА" на соответствие выпуска облигаций принципам социальных облигаций.

Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.