«ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 5,85%

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей на уровне 5,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Ожидаемая дюрация — около 2,75 года.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 16 ноября до 15:00 МСК 17 ноября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,90-6,00% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.

Купоны квартальные: дата купонной выплаты — 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года.

Облигации гасятся в феврале 2051 года.

Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает АО "Банк ДОМ.РФ".

"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 359,488 млрд рублей.