«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 22 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 4,7 млрд рублей

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 22 апреля с 11:00 до 14:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001P-08 объемом 4 млрд 742,319 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором выступит банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 23 апреля.

Дата погашения выпуска - 28 апреля 2051 года.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.

20 апреля эмитент провел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Финальный ориентир ставки 1-го купона по выпуску установлен на уровне 6,9% годовых. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Организатором и агентом по размещению выступает банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 22 апреля.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 288,3 млрд рублей.