«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 17 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации на 10 млрд рублей

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 17 декабря планирует провести сбор заявок на ипотечные облигации объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 140 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года.

Техразмещение запланировано на 18 декабря.

Организаторами размещения выступят Совкомбанк, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на сумму 22,37 млрд рублей.