«ДОМ.РФ ипотечный агент» соберет заявки на облигации объемом 31,4 млрд рублей

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее — "Фабрика ИЦБ") 20 декабря проведет сбор заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ серии БО-001P-17 объемом 31,41 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка 1-го купона составит 6,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79% годовых. Дата погашения — 28 ноября 2031 года, ожидаемая дюрация около 3,1 года.

Ориентир по цене размещения — около 95% от номинальной стоимости облигаций. Организатором, агентом по размещению, а также оригинатором выпуска выступит банк ДОМ.РФ. Купоны будут выплачиваться ежемесячно 28-го числа каждого месяца каждого года. Техразмещение запланировано на 21 декабря.

Ранее в раскрытии сообщалось, что эмитент также 17 декабря с 12:00 до 14:00 проводит сбор заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-16 объемом 207,605 млрд рублей с погашением в ноябре 2031 года.

Техразмещение последнего выпуска запланировано на 23 декабря. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 242,725 млрд рублей и 14 выпусков биржевых бондов на 385,038 млрд рублей.