Ставка 1-го купона бондов «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-34 установлена на уровне 8.4%

Ставка 1-го купона по выпуску облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-34 установлена на уровне 8.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 13.81 руб.), говорится в сообщении эмитента.

Общий размер дохода по купону составит 240 172 154.37 рублей.

Объем размещения – 17 391 177 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Длительность купонного периода: 1-й купонный период – 2 месяца, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней. По выпуску предусмотрен колл-опцион. Ожидаемая дюрация – 3.6 года при ожидаемых значениях CPR 11% и CDR 1%.

Дата начала размещения – 29 июня.

Обеспечение выпуска – залог ипотечного покрытия на 27.6 млрд руб. и поручительство «ДОМ.РФ». По выпуску предусмотрено кредитное усиление – обязательство «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней, портфель ипотечных закладных зафиксирован.

Организатором и агентом по размещению выступает банк «ДОМ.РФ».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга.