ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-16 объемом 207,605 млрд рублей на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря с 12:00 до 14:00 без премаркетинга.
Дата погашения займа - 28 ноября 2031 года.
Техразмещение выпуска запланировано на 23 декабря.
Организатором выступает "ВТБ Капитал".
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 242,725 млрд рублей и 14 выпусков биржевых бондов на 385,038 млрд рублей.