«ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-18 на уровне 11,4 %

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001P-18 на уровне 11,4%, сообщила компания.

Сбор заявок на бонды прошел 2 июня с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона был первоначально установлен в размере ключевой ставки Банка России + премия не более 50 базисных пунктов (б.п.)

Купоны ежемесячные с выплатами 28-го числа каждого месяца. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Срок обращения выпуска – 9,9 года (дата погашения 28 мая 2032 года), ожидаемая дюрация – около 3 лет.

Организатор и агент по размещению – банк «ДОМ.РФ». Поручитель по выпуску – ООО «ДОМ.РФ ипотечный агент».

Техническое размещение запланировано на 3 июня, бумаги размещаются только среди квалифицированных инвесторов.

«ДОМ.РФ ипотечный агент» (ранее «Фабрика ИЦБ») – программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд руб. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ ипотечный агент» на 210,596 млрд руб. и 17 выпусков биржевых бондов на 564,026 млрд руб.