Газпромбанк завершил структурирование сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием
Общий объем размещенных выпусков составляет 7,1 млрд руб., вт.ч. облигации класса «А» - 5,5 млрд.руб. и облигации класса «Б» - 1,6млрд.руб. В качестве дополнительного обеспечения сформирован денежный резервныйфонд в размере 353 млн.руб.
Ожидается, что облигациям класса «А» будет присвоенмеждународный рейтинг Baa2 от рейтингового агентства Moody’s Investors Service.Ставка купона на первые 5 лет установлена в размере 7,5% годовых, выплатакупонного дохода и частичная амортизация осуществляется ежемесячно. Облигациикласса «Б» выпущены с плавающим купоном, рейтинг не присвоен.
Инициатором выпуска Облигаций и сервисным агентом являетсябанк ГПБ-Ипотека. Организатор сделки - Газпромбанк.
«Облигации выпущены в качестве инструмента повышенияликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы. Возможности по размещениюоблигаций класса А среди широкого круга инвесторов могут быть рассмотрены послеприсвоения облигациям окончательного рейтинга, - сообщил Первый Вице-ПрезидентГПБ Игорь Русанов. - Газпромбанк имеет обширный опыт в области организациисделок секьюритизации как на международном, так и на российском рынке».
«ГПБ-Ипотека впервые выпустила облигации с ипотечнымпокрытием в 2006 году, - отметил Первый Вице-Президент ГПБ Валерий Серёгин. -Данная сделка является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечногопортфеля ГПБ-Ипотеки, общий объем секьюритизированных ипотечных кредитовГПБ-Ипотеки с ее учетом превысит 27 млрд рублей».