Банк «Хоум кредит» готовит секьюритизацию портфеля потребительских кредитов объемом до 22 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила голландской Ruconfin B. V. приобрести активы банка «Хоум кредит» на 22 млрд руб., сообщила ФАС. Сумма сделки — более 11% активов ХКФ-банка. Ruconfin — SPV-компания, входящая в структуру чешского PPF banka. Сделка может состояться в течение года — столько действует разрешение ФАС.
 
Речь о возможной секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом до 22 млрд руб., банк получил разрешение ФАС на случай, если понадобится привлекать средства для дальнейшего роста, пояснил представитель «Хоум кредита». В сделке будут участвовать кредиты высокого качества, говорит он, не указывая доходность этого портфеля.
 
Портфель кредитов наличными «Хоум кредита» — почти 100 млрд руб., большую часть составляют экспресс-кредиты со ставкой 40-70% годовых, отмечает управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов: «Портфель качественный, банк хорошо работает с просроченными кредитами, их доля не более 10%».
 
«Хоум кредит» показывает высокие темпы роста: за первое полугодие его розничный портфель вырос почти на 25% (до 156,6 млрд руб.). «Сейчас у банка нет срочной необходимости в финансировании, банк хорошо привлекает депозиты населения, прирост за первое полугодие — 45,6 млрд руб.», — указывает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Однако секьюритизация позволит диверсифицировать и снизить стоимость ресурсной базы. «Ценные бумаги, обеспеченные активами, обходятся эмитентам дешевле, чем корпоративные облигации, до кризиса эта разница составляла до 2,5 п. п.», — говорит Тулинов.
 
После кризиса российские эмитенты не выпускали бондов, обеспеченных розничными кредитами. Первую такую публичную сделку месяц назад провел «ВТБ 24». Вернуться на этот рынок готовятся и другие: секьюритизацию планирует провести до конца года «Дельтакредит». «Мы видим спрос определенного круга инвесторов на такие бумаги», — говорит руководитель казначейства банка Сергей Гришаев.