«ИА БСПБ» разместил облигации на 3,7 млрд рублей

"Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург") завершил размещение ипотечных облигаций объемом 3 млрд 702,530 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, сбор заявок инвесторов проходил 13 декабря. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 9,55-10,05% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 9,8% годовых.

Организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Поручителем по выпуску выступает АИЖК. В случае невыполнения обязательств эмитента по облигациям поручитель обязуется выплатить владельцам облигаций недостающую сумму накопленных процентов и остаток непогашенной номинальной стоимости.

Бумаги обеспечены портфелем ипотечных кредитов, проданных "Ипотечному агенту БСПБ".

Ипотечный портфель обособлен от риска банкротства банка-оригинатора. Условия сделки не предусматривают возможность замены ипотечных кредитов, входящих в секьюритизируемый пул, на другие кредиты. В случае банкротства банка "Санкт-Петербург", выполняющего функции основного сервисера, обслуживание портфеля обеспечивает резервный сервисный агент - АИЖК.

Остаток основного долга по закладным в портфеле превышает остаток основного долга по облигациям на 344 млн рублей.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) обязуется выкупить у эмитента дефолтные закладные в объеме до 121,4 млн рублей.

Выплаты по облигациям осуществляются за счет поступлений по основному долгу и процентных поступлений по портфелю ипотечных кредитов. При этом поступления по основному долгу направляются на погашение части номинальной стоимости облигаций.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок погашения - 28 июня 2043 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов.