Инвестторгбанк планирует в октябре разместить выпуск ипотечных ценных бумаг объемом около 3 миллиарда рублей

Инвестторгбанк планирует в октябре 2012 года разместить свой дебютный выпуск ипотечных ценных бумаг объемом около 3 миллиарда рублей в рамках первой программы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
 
Об этом сообщила агентству "Прайм" заместитель директора департамента розничных операций банка Эмма Пономарева.
 
По ее словам, размер купона по старшему траншу составит 8,75% годовых, доля младшего транша - не менее 10%, необходимый уровень рейтинга облигаций старшего транша Moody's - Ваа3, организатором выпуска выступит "ВТБ Капитал".
 
Кроме того, в 2013 году Инвестторгбанк планирует разместить ипотечные облигации объемом до 6 миллиардов рублей в рамках программы Внешэкономбанка и 3 миллиарда рублей по третьей программе секьюритизации ипотечных активов ОАО "АИЖК". Срок обращения облигаций составит не более 5 лет.
 
Инвестторгбанк, АИЖК и ВТБ-Капитал подписали 28 июня 2012 года трехстороннее соглашение об организации выпуска ипотечных ценных бумаг на сумму 3 миллиарда рублей по третьей программе АИЖК. Организатором также выступит ВТБ Капитал.
 
В рамках же программы Внешэкономбанка возможно инвестирование до 150 миллиардов рублей в ипотечные облигации, выпущенные банками и АИЖК на кредиты, выданные на строящееся жилье или квартиры в новостройках.
 
Согласно официальной статистике ВЭБа на 1 июня текущего года, в рамках госпрограммы банки-участники выдали кредитов на общую сумму 80 миллиардов рублей, выполнив программу на 53,33%.
 
В рамках своей программы по поддержке ипотеки Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует выкупить ипотечные облигации на 150 миллиардов рублей у банков-участников программы и АИЖК. В соответствии с условиями программы, облигации должны быть обеспечены ипотечными кредитами на покупку нового жилья, при этом ставка по кредитам не должна превышать 11% годовых.
 
Среди секьюритизированных ВЭБом бумаг - ипотечные облигации "ВТБ 24" и АИЖК, в 2012 году планируется выкуп облигаций "ВТБ 24", АИЖК и Газпромбанка.
 
По состоянию на 1 апреля ВЭБ подтвердил объем выкупа ипотечных облигаций у 12 участников программы - Сбербанка (30 миллиардов рублей), Газпромбанка (30 миллиардов рублей), АИЖК (25 миллиардов рублей), "Уралсиба" (15 миллиардов рублей), "ВТБ 24" (23 миллиарда рублей), Ханты-Мансийского банка (6,3 миллиарда рублей), Инвестторгбанка (6 миллиардов рублей), банка "Зенит" (4,5 миллиарда рублей), Транскапиталбанка (2,8 миллиарда рублей), Новикомбанка (2,7 миллиарда рублей), банка "Ак Барс" (2,7 миллиарда рублей) и банка "Глобэкс" (2 миллиарда рублей).