ВТБ планирует закрыть сделку по ипотечным бондам в рамках "Фабрики ИЦБ" до конца 2017 года
ВТБ завершает работу над первой сделкой в рамках программы "Фабрики ипотечных ценных бумаг" АИЖК объемом около 50 миллиардов рублей, намерен закрыть ее до конца года, сообщил начальник управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.
"Мы завершаем работу над первой нашей сделкой в рамках программы фабрики АИЖК. Согласовали с АИЖК включение в структуру сделки процентного свопа, который снимет колебания купона и сделает этот поток для инвесторов более понятным и предсказуемым", — сказал он на конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Очевидные преимущества "фабричной" бумаги — это льготное налогообложение, что имеют все ипотечные бумаги, пониженная нагрузка на капитал, квазигосударственный статус бумаги и повышенная доходность по сравнению с ОФЗ. Эти факторы должны сформировать спрос, сказал он. Конечно, потребуются дополнительные усилия по маркетингу, повышению ликвидности бумаги через маркет-мейкера, добавил он.
По его словам, закрыть сделку банк планирует до конца года. "До конца года намереваемся завершить. Порядка 50 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Очень надеемся, что нам удастся разместить это в рынок, во всяком случае мы на это нацелены. Уже работаем с инвесторами, настроены достаточно оптимистично", — сказал он РИА Новости в кулуарах конференции.
В будущем банк нацелен на серьезное увеличение количества и объемов сделок в рамках фабрики АИЖК. "Мы смотрим с оптимизмом, в том числе и на следующий год. Конечно, будет многое зависеть от результатов размещения первой сделки, но у нас планы серьезного увеличения объемов в рамках фабрики АИЖК. На следующий год мы предварительно рассчитываем серьезно, в разы увеличить и количество, и объем сделок", — добавил он.
АИЖК находится в стадии заключения сделок с ВТБ, Райффайзенбанком и Сбербанком по секьюритизации ипотеки в рамках "Фабрики ИЦБ" на общую сумму 90 миллиардов рублей, рассказывал журналистам гендиректор агентства Александр Плутник в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, объем сделки с ВТБ — 50 миллиардов рублей, со Сбербанком — 30 миллиардов рублей, с Райффайзенбанком — около 10 миллиардов рублей.
"Фабрика ИЦБ" (дочерняя компания АИЖК) создана в 2016 году для выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией АИЖК по следующему порядку: банк выдает кредиты заемщикам и передает закладные по ним ипотечному агенту, который после получения гарантии АИЖК в ускоренном порядке выпускает однотраншевые ИЦБ. Полученные от ипотечного агента ИЦБ банк может оставить на балансе или продать сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование.
В мае Сбербанк вместе с АИЖК завершили сделку по ипотечным облигациям на 50 миллиардов рублей. Зампред Сбербанка Александр Морозов говорил, что общая программа АИЖК и Сбербанка по выпуску однотраншевых облигаций составляет 300 миллиардов рублей.