"Фабрика ИЦБ" разместила облигации объемом 1,4 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) завершило размещение жилищных облигаций объемом 1,38 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 29 мая. Цена размещения установлена в размере 107,32% от номинала.

Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Андеррайтер размещения - Газпромбанк.

Оригинатором по выпуску выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ), сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

ЦБ РФ 25 мая зарегистрировал данный выпуск под номером 4-02-00307-R-001P.

Бумаги размещены по открытой подписке в рамках первой программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, которую ЦБ зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил БЖФ.

Второй по счету и первой крупной сделкой в рамках "Фабрики" стала секьюритизации ипотеки Сбербанка (MOEX: SBER) через размещение жилищных облигаций серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей.