Ориентир цены размещения ипотечных бондов Металлинвестбанка - 99,5-100%

Металлинвестбанк в рамках размещения ипотечных облигаций на 3,28 миллиарда рублей ориентирует инвесторов на цену 99,5-100% от номинала, говорится в материалах для инвесторов.

Это первая сделка Металлинвестбанка по секьюритизации ипотечного портфеля. Структура сделки предполагает продажу банком ипотечного портфеля на баланс ипотечного агента (ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1") и последующий выпуск ипотечным агентом одного транша облигаций класса "А", обеспеченных данным портфелем.

Выпуск предусматривает погашение в августе 2046 года, при этом возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в ноябре 2018 года или при амортизации ниже чем 30% от номинального объема эмиссии. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны, ставка по которым установлена в размере 10,25% годовых. В каждую дату купонной выплаты будет происходить амортизация облигаций. Поручителем выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора 20-21 июня конкурсных заявок по цене покупки облигаций. Техническое размещение предварительно назначено на 23 июня. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Впервые в практике российского ипотечного рынка использована однотраншевая структура, где в качестве кредитной поддержки облигаций класса "А", выступает переобеспечение по портфелю и резерв специального назначения, формируемый в объеме 127,9 миллиона рублей. Резерв специального назначения может использоваться на финансирование инфраструктуры сделки или на осуществление выплат владельцам облигаций. Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций на момент размещения составляет 15,72%, говорится в материалах.