Банк "Возрождение" и Промсвязьбанк могут выпустить совместные ипотечные облигации

Банк "Возрождение" и Промсвязьбанк в первой половине 2018 года могут выпустить совместные ипотечные облигации на сумму до 10 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред "Возрождения" Андрей Шалимов.

"Интересно сделать секьюритизацию с двух балансов, используя портфели "Возрождения" и Промсвязьбанка. Стандарты мы используем одинаковые, поэтому портфели могут быть абсолютно совместимы", — сказал Шалимов.

По его словам, такая сделка позволит собрать наибольший объем и сделает выпуск интересным широкому кругу инвесторов. "Наша задача в ближайшее время, скорее в первой половине 2018 года, сделать выпуск до 10 миллиардов рублей", — добавил топ-менеджер.

Банк не исключает выпуск совместно с Агентством по ипотечному и жилищному кредитованию, в таком случае разница по портфелям разных банков исчезает, пояснил Шалимов.

Банк "Возрождение" активно использует секьюритизацию как инструмент фондирования новых выдач и рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов — с 2011 года банк инициировал пять сделок секьюритизации ипотечного портфеля. В последний раз в мае банк разместил выпуск ипотечных облигаций на 4,1 миллиарда рублей.