"ВТБ Капитал" продал ипотечные облигации на 18 млрд рублей

"ВТБ Капитал" закрыл сделку по продаже жилищных облигаций "Фабрики ИЦБ" с ипотечным покрытием объемом 18 миллиардов рублей на вторичном рынке, сообщает "ВТБ Капитал" в четверг.

Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумаги составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря.

"Закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО "ИА "Фабрика ИЦБ" (банк-оригинатор: "ВТБ-24"). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО "АИЖК"… В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов", — говорится в сообщении.

По облигациям установлен квартальный купон 11,5% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.

"Фабрика ИЦБ" в середине месяца сообщила, что 14-20 декабря соберет заявки на ипотечные облигации объемом от 10 миллиардов рублей. Ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 105-106% от номинала.

"Фабрика ИЦБ" (дочерняя компания АИЖК) была создана в 2016 году для выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией АИЖК по следующему порядку: банк выдает кредиты заемщикам и передает закладные по ним ипотечному агенту, который после получения гарантии АИЖК в ускоренном порядке выпускает однотраншевые ИЦБ. Полученные от ипотечного агента ИЦБ банк может оставить на балансе или продать сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование.

***

Открыта регистрация к доступу трансляции IV Российского ипотечного конгресса. Перейти к заказу билетов