ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" планирует провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3,4 миллиарда рублей

ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ) планирует 9-10 сентября провести сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3,4 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
 
Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,1-9,42% годовых.
 
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа - 2,3-2,28 года. Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", Номос-банк , банк "Открытие" .
 
Эмитента планирует разместить по открытой подписке 3,448 миллиона облигаций класса "А" и 916,557 тысячи облигаций класса "Б" - по закрытой подписке. Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие".
 
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
 
Банк "Открытие" входит в число 50 крупнейших российских банков. Основными акционерами банка являются ФК "Открытие", Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Международная финансовая корпорация (IFC).