Moody's присвоило финальный рейтинг "Baa2" выпуску облигаций с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило финальный рейтинг "Baa2" выпуску облигаций с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1"), структуры банка "Возрождение" , входящего в тридцатку крупнейших в РФ, объемом около 2,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
 
"ИАВ 1" во вторник полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
 
Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием "ИАВ 1" класса "А" и "Б" общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса "А" на 2,931 миллиарда рублей и класса "Б" - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса "А" были размещены по открытой подписке, облигации класса "Б" - по закрытой.
 
Облигациям класса "Б" рейтинг не присвоен.
 
Ранее ставка первого купона облигаций класса "А" на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых.
 
Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал".
 
По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%.
 
Срок обращения облигаций - 32,6 года.
 
В ноябре агентство Moody's присвоило ипотечным облигациям "ИАВ 1" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "Baa2".
 
Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.
 
ЗАО "ИАВ 1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях секьюритизации ипотечных кредитов банка "Возрождение".
 
Банк "Возрождение" является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер "Возрождения" - председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%.