Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 26,7 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на 10,2 млрд рублей с погашением в конце ноября 2050 года и на 16,54 млрд рублей с погашением в декабре 2049 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи.

Выпуску на 10,2 млрд рублей присвоен идентификационный номер 4-00307-R-001P-02Е, выпуску на 16,54 млрд рублей - 4-00307-R-001P-02Е.

7 декабря пройдет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 140 базисных пунктов в ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,6 года. Сбор заявок начнется 7 декабря в 11:00 МСК и закончится в 15:00 МСК 8 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря. Организатором выступает банк ДОМ.РФ.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре. Он разместил выпуск ипотечных облигаций на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых. При этом 680 из 600 заявок на облигации были поданы физлицами, как сообщил эмитент.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ". Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования. В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 363,536 млрд рублей.