Мосбиржа зарегистрировала социальные облигации «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 6,7 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск жилищных социальных облигаций "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-19-00307-R-001P.

Финальный ориентир премии к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 65 базисных пунктов.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен как "ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.)". Для 1-го купонного периода ключевая ставка будет зафиксирована на уровне 9,5% годовых на протяжении всего купонного периода. Длительность 1-го купона составит 3 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 14:00 МСК.

Техразмещение займа запланировано на 1 июля.

Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет.

Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа - банк "ДОМ.РФ".

По займу получено независимое заключение "Эксперт РА" на соответствие бондов принципам социальных облигаций. "В ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска облигаций включены исключительно закладные, выданные банком "ДОМ.РФ" по льготной программе ипотечного кредитования семейная ипотека, которая реализуется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"", - отмечалось в релизе агентства.

Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.