"Фабрика ИЦБ" АИЖК планирует выпуск ипотечных облигаций на 7,56 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) готовит выпуск облигаций на 7 млрд 557,011 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 апреля 2042 года.

Ипотечные бонды будут выпущены в рамках сделки по секьюритизации ипотеки Райффайзенбанка. Размещать бумаги планируется по закрытой подписке в пользу самого банка.

Облигации размещаются в рамках второй программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 600 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2017 года под номером 4-00307-R-002P. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций компании на 48 млрд 546,690 млн рублей.