«ИА ТКБ-2» продолжает премаркетинг бондов класса А

ООО "Ипотечный Агент ТКБ-2" ("ИА ТКБ-2") продолжает премаркетинг облигаций класса "А" объемом 4 млрд 681,859 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,88-11,42% годовых.

Вместе с тем ранее эмитент планировал 24 марта провести сбор заявок инвесторов, а теперь не раскрывает дату book building, уточняя лишь, что она будет объявлена дополнительно. Техническое размещение бондов было запланировано на 29 марта.

Организатор выпуска - Райффайзенбанк.

По займу предоставлено поручительство со стороны АО "АИЖК".

Бумаги класса "А" имеют амортизационную структуру погашения.

Как сообщалось, Банк России зарегистрировал облигации "ИА ТКБ-2" класса "А" 24 декабря 2015 года под номером 4-02-36494-R.

Также Банк России 17 декабря зарегистрировал облигации компании класса "Б" объемом 415,509 млн рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36494-R. По закрытой подписке планируется разместить 415,509 тыс. облигаций в пользу Транскапиталбанка.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Облигации подлежат полному погашению 14 февраля 2047 года.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по бондам класса "Б".

Транскапиталбанк по итогам 2015 года занимает 41-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".