«ИА Металлинвест-1» разместил бонды класса А объемом 3,28 млрд рублей

ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1" ("ИА Металлинвест-1") завершило размещение облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3 млрд 280,331 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок на бонды была открыта 20-21 июня. При открытии книги ориентир цены размещения составлял 99,5-100% от номинала, позже он был сужен до 99,75-100% от номинала. По итогам маркетинга цена размещения установлена в размере 99,75% от номинала.

Организатор - "ВТБ Капитал".

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Бумаги имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Поручителем выпуска выступает АИЖК.

Облигации подлежат полному погашению 28 августа 2046 года.

ЦБ РФ 26 мая зарегистрировал облигации компании под номером 4-01-36505-R.

ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1" учреждено в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов. Учредителями компании являются фонды содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования "Платформа 1" и "Платформа 2".