Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотеки

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей. Ставка купона составила 9,35%, сообщает пресс-служба банка.

Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ2» был размещен 3 декабря 2018 на ПАО Московская биржа среди широкого круга инвесторов. Организатор сделки и размещения – АО ВТБ Капитал. Расчетным агентом и банком счета выступает АО «Райффайзенбанк», резервным сервисным агентом - АО «КБ ДельтаКредит». Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором размещения выступило АО ИФК «Солид». Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты.

Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога – 42.54%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного.

После тщательного анализа структуры сделки, ее участников, качества кредитов и внутренних процедур банка, российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг, отражающий его высочайшее качество, на уровне ААА(ru.sf).

Эмитированные ипотечные ценные бумаги соответствуют всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов: «Для нас это вторая сделка и, несомненно, успешная. В процессе её подготовки Банк приобрел значительный опыт, который даст нам возможность и в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят банку оставаться активным участником ипотечного рынка, улучшая качество жизни россиян и способствуя развитию экономики России».