ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2" установило ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием класса "А" в размере 8,9% годовых

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2", SPV-компания Абсолют-банка , установило ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием класса "А" на 6,9 миллиарда рублей в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.
 
Ориентир ставки первого купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9-9,27% годовых. Заявки на облигации компания собирала 16-18 декабря, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 20 декабря.
 
Общий объем выпуска составляет 8,2 миллиарда рублей. Облигации делятся на класс "А" (6,9 миллиарда рублей, 84% от общего объема выпуска), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (1,3 миллиарда рублей, 16%), который будет выкуплен Абсолют-банком по закрытой подписке.
 
Выплата купонного дохода будет осуществляться ежеквартально, одновременно с частичным погашением номинальной стоимости облигаций: в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Ожидаемая дата погашения облигаций класса "А" – 12 августа 2019 года, расчетная дюрация – 2,4 года.
 
Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
 
В настоящее время в обращении у Абсолют-банка находятся ипотечные облигации класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 12,3 миллиарда рублей, эмитентом которых является ЗАО "Ипотечный агент "Абсолют 1".