Банк "Санкт-Петербург" намерен выпустить ипотечные облигации на 3-5 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" планирует в 2018 году выпустить ипотечные облигации объемом 3-5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке в кулуарах конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России", организованной Cbonds.

По словам собеседника агентства, банк изначально планировал секьюритизацию на осень текущего года, однако сейчас сделка перенесена.

Банк пока не определился, по какой схеме проводить секьюритизацию, и выбирает между выпуском однотраншевой бумаги через "Фабрику ИЦБ" АИЖК или через секьюритизацию по классической схеме.

В настоящее время облигаций банка "Санкт-Петербург" в обращении нет.

"Фабрика ИЦБ" — программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией Агентства. Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил БЖФ.

На данный момент у АИЖК заключены соглашения о секьюритизации на крупные суммы со многими государственными и частными банками. В частности, Сбербанк готовит вторую сделку по секьюритизации ипотеки в рамках проекта "Фабрика ИЦБ" на 30 млрд рублей.