"Дом.РФ" разместит облигации для секьюритизации ипотеки ВТБ

"Дом.РФ Ипотечный агент" 26 ноября разместит жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 74,3 миллиарда рублей в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ, говорится в сообщении "ВТБ Капитала", являющегося организатором и агентом по размещению.

"ВТБ Капитал" завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 миллиарда рублей в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года", — говорится в сообщении.

Эмитентом ценных бумаг выступает "Дом.РФ Ипотечный агент". Заявки на облигации компания собирала в четверг, расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.

Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ". Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.

Для "ВТБ Капитала" эта транзакция является второй в рамках проекта "Дом.РФ" "Фабрика ипотечных ценных бумаг" (первая подобная сделка была реализована в 2017 году).

"Дом.РФ Ипотечный агент" — дочерняя компания АО "Дом.РФ", учрежденная в рамках реализации инициативы по созданию ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных ценных бумаг.