Банк ТКБ секьюритизирует свои ипотечные активы

Сегодня была закрыта книга заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием от ТКБ. Сумма размещения составит 4,095 млрд руб.

Организаторами размещения выступили банк ТКБ, Совкомбанк и ГК «Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут в ПАО Московская Биржа 23 июня этого года. Покупателями выступили крупные институциональные инвесторы. Ставка 1-го и последующих купонов составит 9,1% годовых. Купоны выплачиваются один раз в квартал. Погашение облигаций состоится в 2045 г.

«Это уже наш третий выпуск ипотечных облигаций. Несмотря на повышенную волатильность в течение последних дней, удалось провести размещение ниже изначального ориентира 9,25%. Выпуск этих бондов позволит усилить наши позиции на рынке ипотечного кредитования», - заявил заместитель председателя правления банка ТКБ Евгений Ивановский.