ВТБ 24 открыл книгу заявок на ипотечные облигации объемом 15 млрд руб., ориентир купона - 9,7-10,1%

ВТБ 24 открыл книгу заявок на ипотечные облигации объемом 15 млрд руб., ориентир купона - 9,7-10,1%. Банк ВТБ 24 открыл книгу заявок инвесторов на покупку облигаций с ипотечным покрытием серии 1-ИП на 15 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в компании "ВТБ Капитал", которая выступает организатором размещения.
 
Книга будет закрыта 16 декабря, размещение на ФБ ММВБ пройдет в течение нескольких дней после закрытия. Ориентир ставки купона составляет 9,7-10,1% годовых при двухлетней оферте. Как сообщалось ранее, ЦБ РФ зарегистрировал облигации ВТБ 24 с ипотечным покрытием 20 ноября.
 
Срок обращения выпуска составит 5 лет. Облигации будут иметь 20 квартальных купонов. По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.
 
В середине июля директор департамента ипотечного кредитования банка Анатолий Печатников сообщил журналистам, что ипотечные ценные бумаги останутся на балансе банка и будут использоваться для рефинансирования в рамках операций репо с Банком России.
 
Между тем источник, близкий к банку, сообщил агентству "Интерфакс- АФИ" в середине ноября, что размещение ипотечных облигаций будет "полностью рыночной сделкой". Это первый выпуск ипотечных облигаций, который ВТБ 24 размещает самостоятельно, а не через специально созданную структуру.
 
В середине июня ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", которое является SPV-структурой ВТБ 24, разместило ипотечные облигации трех траншей общим объемом 14,5 млрд рублей. Срок погашения бондов - 26 февраля 2039 года.
 
Размещение облигаций было проведено в пользу структур, близких к банку, с целью дальнейшего использования для рефинансирования в Банке России. Кроме того, в начале 2009 года ВТБ 24 завершил зарубежную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около $470 млн.