«Ипотечный Агент ТКБ-2» проведет сбор заявок на облигации класса А

ООО "Ипотечный Агент ТКБ-2" 31 марта с 11:00 МСК до 16:30 МСК проведет сбор заявок на облигации класса "А" объемом 4 млрд 681,859 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение выпуска запланировано на 5 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Ранее компания планировала 24 марта провести book building облигаций, а на 29 марта было запланировано размещение.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,88-11,42% годовых.

Организатор выпуска - Райффайзенбанк.

По займу предоставлено поручительство со стороны АО "АИЖК".

По бумагам класса "А" предусмотрено амортизационное погашение.

Также на 5 апреля назначено размещение облигаций класса "Б" на 415,509 млн рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке в пользу Транскапиталбанка.

Как сообщалось, Банк России 17 декабря 2015 года зарегистрировал облигации компании класса "Б" объемом 415,509 млн рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36494-R. 24 декабря 2015 года были зарегистрированы облигации класса "А" под номером 4-02-36494-R.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Оба выпуска подлежат полному погашению 14 февраля 2047 года.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по бондам класса "Б".

Транскапиталбанк по итогам 2015 года занимает 41-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".