Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2016 года (полная версия)

Раздел 1. Вызовы ипотечного бизнеса

• выводы по итогам форума Розничные банковские услуги в России», организованный Adam Smith Conference (London) и состоявшийся 15 и 16 ноября в Москве
• тезисы, которые спикеры доносили до участников конференции
• основные тренды развития банковского клиентского сектора
• общие вызовы для всех ипотечных кредиторов
• вызовы и сложности в реализации задач по развитию ипотечного бизнеса для отдельных категорий ипотечного рынка. Рассмотрен список вызовов и пути их компенсации, сложности, возникающие на пути для следующих типажей рынка:

- специализированный ипотечный банк;
- универсальный банк с долей ипотеки 90% в розничном кредитовании;
- универсальный банк с 50% доли ипотеки в розничном кредитовании;
- банки с разной долей ипотечного бизнеса, который не развивается как стратегическое направление;
- Тинькофф Банк, АИЖК.

Раздел 2. Высшая ипотечная лига (топ-20). Итоги 10 месяцев 2016 года

• Таблица 2. Объемы ипотечного кредитования последних месяцев

- объем выданных ипотечных кредитов в июле-октябре, за 10 месяцев, прогноз выдачи за 2016 год;
- объем выданных субсидированных кредитов в июле-октябре, за 10 месяцев, прогноз выдачи за 2016 год;

• Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 10-ти месяцев

- объем выданных ипотечных кредитов с начала года;
- количество выданных ипотечных кредитов с начала года;
- рыночная доля за 10 месяцев по выдаче в денежном выражении;
- объем выданных ипотечных кредитов за октябрь;
- количество выданных ипотечных кредитов за октябрь.

• Таблица 4. Результаты частных российских ипотечных кредиторов

- тройка лидеров по приросту рыночной доли

• Таблица 5. Результаты лидеров программы субсидирования в 2016 году

Раздел 3. Критический взгляд на ипотечную аналитику

• Таблица 6. Скорость изменений ипотечного рынка в период июль – октябрь 2016 года

- увеличение общей выдачи ипотечных кредитов
- уменьшение средней ставки кредитования по всем выданным за месяц кредитам (прогноз)
- увеличение выдачи субсидированных ипотечных кредитов
- уменьшение средней ставки предложения для кредитования первичной недвижимости по программе субсидирования (ТОП-15), приблизительная оценка
- увеличение выдачи ипотечных кредитов (все кредиты минус субсидированные)
- уменьшение средней ставки предложения по кредитам на  вторичную недвижимость (ТОП-15)
- абсолютное уменьшение средней ставки предложения по  кредитам на вторичную недвижимости (ТОП-15)

Раздел 4. Изменение объемов и ставок на ипотечном рынке

• Таблица 7. Динамика изменения ставок кредитования банками Высшей ипотечной лиги с мая по ноябрь
• Таблица 8. Изменение объемов кредитования банками Высшей ипотечной лиги с июля по октябрь
• Таблица 9. Сравнение показателей октября и июля для кредитования на вторичном рынке

Выводы

Таблица 1. Судьба некоторых типажей ипотечного бизнеса.

Таблица 2. Объемы ипотечного кредитования последних месяцев
 - объем выданных ипотечных кредитов в июле-октябре, за 10 месяцев, прогноз выдачи за 2016 год;
 - объем выданных субсидированных кредитов в июле-октябре, за 10 месяцев, прогноз выдачи за 2016 год;
 
 Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 10-ти месяцев
 - объем выданных ипотечных кредитов с начала года
 - количество выданных ипотечных кредитов с начал агода
 - рыночная доля за 10 месяцев по выдаче в денежном выражении
 - объем выданных ипотечных кредитов за октябрь
 - количество выданных ипотечных кредитов за октябрь
 
 Таблица 4. Результаты частных российских ипотечных кредиторов
 - тройка лидеров по приросту рыночной доли
 
 Таблица 5. Результаты лидеров программы субсидирования в 2016 году
 
 Таблица 6. Скорость изменений ипотечного рынка в период июль – октябрь 2016 года
 - увеличение общей выдачи ипотечных кредитов
 - уменьшение средней ставки кредитования по всем выданным за месяц кредитам (прогноз)
 - увеличение выдачи субсидированных ипотечных кредитов
 - уменьшение средней ставки предложения для кредитования первичной недвижимости по программе субсидирования (ТОП-15), приблизительная оценка
 - увеличение выдачи ипотечных кредитов (все кредиты минус субсидированные)
 - уменьшение средней ставки предложения по кредитам на вторичную недвижимость (ТОП-15)
 - абсолютное уменьшение средней ставки предложения по кредитам на вторичную недвижимости (ТОП-15)
 
 Таблица 7. Динамика изменения ставок кредитования банками Высшей ипотечной лиги с мая по ноябрь
 Таблица 8. Изменение объемов кредитования банками Высшей ипотечной лиги с июля по октябрь
 Таблица 9. Сравнение показателей октября и июля для кредитования на вторичном рынке