Новые аналитические обзоры в Магазине исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф

Аналитический центр компании «Русипотека» опубликовал в Магазине исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф новые аналитические обзоры.

1. Мониторинг ипотечного рынка. Ноябрь 2021 [скачать]
Автор: Русипотека
Обзор ипотечных кредитных ставок банков Высшей ипотечной лиги на первичном и вторичном рынке жилья. В обзоре представлены ставки 27 банков по программам с первоначальным взносом 10, 15, 20, 30, 50 процентов. Также представлены список наиболее важных событий, сформированный на основе мониторинга и анализа пресс-релизов банков и комментарии ведущих экспертов. В мониторинг добавлены обзор прессы, публикации экспертов, новые сообщения в блогах на портале ЛюдиИпотеки.рф

2. Высшая ипотечная лига. Итоги сентября 2021 года [скачать]
Автор: Русипотека
Аналитический Центр компании ООО «Русипотека» представляет вашему вниманию результаты работы банков Высшей ипотечной Лиги по итогам сентября 2021 года.

3. Рынок жилья: есть ли риск падения цен? [скачать]
Автор: Сбербанк
Рост ставок и изменение госпрограммы пока привели только к временному снижению спроса на ипотеку. Рост стоимости жилья продолжился после изменения программы господдержки, но более медленными темпами. Замедление темпов роста особенно заметно для жилья на первичном рынке. Цены на квартиры на вторичке, наоборот, продолжают расти почти такими же быстрыми темпами, как ранее, закрывая выросший разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках.

4. Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России. Октябрь 2021 года [скачать]
Автор: ЦБ РФ
В октябре 2021 г. наблюдалось увеличение количества и объема выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Кредитные организации предоставили 161,8 тыс. ИЖК на общую сумму 500,6 млрд руб. против 157,7 тыс. ИЖК на сумму 477,2 млрд руб. в сентябре. Вместе с тем по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, когда отмечались достаточно высокие показатели по выданным ИЖК, объем предоставленных в октябре ИЖК снизился на 8,4%. Наибольший объем ИЖК, как и прежде, был предоставлен в г. Москве (73,4 млрд руб.), Московской области (41,5 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурге (31,8 млрд руб.), наименьший – в Республике Ингушетия (187 млн руб.).

5. Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки. Ноябрь 2021 [скачать]
Автор: ЦБ РФ
Средний спред ставки RUONIA к ключевой ставке Банка России расширился до -22 б.п. (в октябрьском ПУ: -10 б.п., с начала года: -14 б.п.). В  октябре корпоративное кредитование продолжило расширяться максимальными за шесть лет темпами. В розничном сегменте рынка кредитная активность незначительно снизилась за счет повышения кредитных ставок и сдерживающих мер макропруденциального регулирования.

6. О чем говорят тренды. Декабрь 2021 [скачать]
Автор: ЦБ РФ
Статистические данные за октябрь и опережающие индикаторы за ноябрь указали на сохранение уверенного роста экономической активности. Кредит продолжил вносить существенный вклад в увеличение потребительского и агрегированного спроса в экономике. Вместе с тем, кредитный импульс розничного кредитования начал уменьшаться, а интерес населения к срочным депозитам увеличился вслед за повышением ставок по вкладам. Это будет сдерживать избыточный рост потребительского спроса, обусловленный высокими инфляционными ожиданиями. Пока же рост потребительских цен с поправкой на сезонные факторы остается высоким. Сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса тормозит переход к снижению инфляционного давления.

7. Мониторинг экономической ситуации в России. Декабрь 2021 [скачать]
Автор: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Главные темы выпуска: Исполнение федерального бюджета за три квартала 2021 года; Регионы в январе-сентябре 2021 года: две крупнейшие агломерации быстрее выходят из пандемического спада; Адаптивные возможности отраслей российской промышленности в период пандемии; Ипотечное кредитование за три квартала 2021 года. 

8. Мониторинг ипотечного рынка. Октябрь 2021 [скачать]
Автор: Русипотека
Обзор ипотечных кредитных ставок банков Высшей ипотечной лиги на первичном и вторичном рынке жилья. В обзоре представлены ставки 27 банков по программам с первоначальным взносом 10, 15, 20, 30, 50 процентов. Также представлены список наиболее важных событий, сформированный на основе мониторинга и анализа пресс-релизов банков и комментарии ведущих экспертов. В мониторинг добавлены обзор прессы, публикации экспертов, новые сообщения в блогах на портале ЛюдиИпотеки.рф

9. Оценка доступности жилья в городах и городских агломерациях в 2020-2021 гг. [скачать]
Автор: Фонд «Институт экономики города»
Фонд "Институт экономики города", начиная с 2018 года, ведет ежеквартальный оперативный мониторинг изменения уровня коэффициента доступности жилья в 17 крупнейших городских агломерациях России на основе данных из открытых источников. Сегодня этот мониторинг дополнен новыми оценками за 2020 г. и 1-3 кв. 2021 г.

10. Банковская система в цифрах и графиках №3 (13). III квартал 2021 года [скачать]
Автор: Ассоциация банков России
В июле-сентябре 2021 г. в основном под влиянием сезонных факторов и исчерпания эффекта «низкой базы» наметилось некоторое торможение макроэкономической динамики, которая, тем не менее, сохранилась в зоне положительных значений. Наряду с этим увеличились недельные и месячные темпы роста потребительских цен . Инфляция вышла на уровень 8%, что вдвое превышает ее целевой ориентир. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам этого года составит 7,4–7,9%. Ужесточение со II квартала 2021 г. Банком России денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования сопровождалось повышением рыночных процентных ставок и коэффициентов риска по отдельным видам кредитов.

11. О текущей ситуации в российской экономике. Октябрь-ноябрь 2021 года [скачать]
Автор: Министерство экономического развития России
ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м (в августе – 0,5% м/м, здесь и далее для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), по итогам января–октября – 4,6% г/г.

12. Учет межвременных сдвигов в спросе на кредит при определении траектории ключевой ставки [скачать]
Автор: ЦБ РФ
Центральный банк при реализации денежно-кредитной политики (ДКП) устанавливает ключевую процентную ставку, тем самым управляя «короткой» ставкой денежного рынка. Не менее важная роль при реализации ДКП отводится формированию ожиданий экономических агентов относительно будущих ключевых ставок. Это влияет на значения текущих (длинных) ставок по кредитам и депозитам в экономике и дополнительно на ожидаемые сейчас ставки по кредитам и депозитам. Процентные ставки далее влияют на спрос на кредит со стороны домохозяйств – важное звено трансмиссии ДКП. В части спроса на кредит возможны два эффекта политики. Первый: агрегированный/суммарный – когда спрос на кредит меняется в одну сторону на всем горизонте, суммарно снижается или растет. Второй: структурный/распределительный, – когда спрос на кредит перемещается из одного периода в другой без изменения его общего объема в целом на горизонте политики. Структурный эффект потенциально важен для ДКП при выполнении двух условий: во-первых, мандат центральных банков в области ДКП предполагает реакцию на шоки циклической природы, во-вторых, домохозяйства берут кредит на покупку товаров длительного пользования. В этом случае возникает вопрос: какая траектория процентных ставок позволяет центральному банку оптимальным образом задействовать межвременную структуру спроса на кредит в условиях таргетирования инфляции? И как эта траектория меняется при заякоренных или растущих инфляционных ожиданиях в условиях роста инфляции в текущем периоде?

13. Об оценке потенциального спроса на ипотеку [скачать]
Автор: ЦБ РФ
По уровню проникновения ипотеки Россия опередила страны с формирующимися рынками. Вместе с тем быстрый рост цен на жилье привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки. Хотя потенциал дальнейшего развития ипотечного рынка в России еще сохраняется.

14. Банковский сектор. III квартал 2021 [скачать]
Автор: ЦБ РФ
В 3к21 прибыль выросла до значительных 686 млрд руб. с 610 млрд руб. в 2к21. Высокий результат обеспечили рост доходовот основной деятельности и низкая стоимость риска. Прибыль сектора за год может достигнуть 2,5 трлн руб. Розничное кредитование продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление (ипотека +6,1%, -2,1 п.п. с 2к21; потреб. +5,7%, -0,2 п.п.; авто +6,3%, -1 п.п.).

15. Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года [скачать]
Автор: Эксперт РА
По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс консолидации банковского сектора показал временное замедление. В соответствии с представленными ранее прогнозами в третьем квартале 2021 года продолжился рост индекса здоровья банковского сектора прежними темпами: +0,2 п.п. за квартал. Динамика индекса отражает продолжающуюся консолидацию банковского сектора при неизменности общего вида распределения кредитных организаций по уровням кредитного качества, выраженным с помощью рейтинговый шкалы.

16. На мажорной ноте [скачать]
Автор: Национальные Кредитные Рейтинги
Предварительные итоги 2021 года и первый взгляд на банковский сектор РФ в 2022 году. Чистая прибыль российских банков в 2021 году достигнет рекордных 2,5 трлн руб. Давление на прибыль в IV квартале может оказать отрицательная переоценка долговых бумаг, поддержат сектор высокие темпы роста ипотеки (26-27% по итогам года), необеспеченной розницы (19-20%) и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ, более 20%).

17. Строительство жилья профессиональными застройщиками. Ноябрь 2021 [скачать]
Автор: Единый ресурс застройщиков
В рамках исследования был проведен детальный анализ текущей информации о строящихся многоквартирных домах, домах с апартаментами, домах блокированной застройки. Выполнен анализ по количеству квартир, апартаментов и объемам общей площади строящихся помещений с ранжированием показателей по застройщикам, осуществляющим жилищное строительство на территории Российской Федерации. Проведена оценка динамики статистической информации по объемам ввода жилья, ипотечному жилищному кредитованию и уровню долевого строительства на территории Российской Федерации.

18.  Страхование жизни в России: в ожидании перемен [скачать]
Автор: Эксперт РА
Волатильность 2020 года на рынке страхования жизни сменилась активным ростом в 2021-м: драйверами выступают страхование жизни заемщиков потребкредитов и ипотечное страхование. В некредитном страховании жизни в 2020-м фокус страховщиков был смещен с продаж ИСЖ на продажи НСЖ, в текущем году баланс восстановился: эти сегменты растут одинаковым темпом. По прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам 2021 года относительно 2020-го рынок страхования жизни вырастет на 21 %. В 2022 году охлаждающий эффект окажет повышение ключевой ставки – темпы прироста премий замедлятся до 12–14 %. Самое ожидаемое событие и одновременно большая интрига – появление ДСЖ, которое может кардинально изменить всю конфигурацию рынка страхования жизни.

19. Аналитический отчет рынка недвижимости Москвы. Октябрь 2021 [скачать]
Автор: БЕСТ-Новострой
Около 80% от общей площади квартир в экспозиции массового сегмента пришлось на 4 административных округа г.Москвы: ЮВАО (31%), ЗАО (19%), САО (16%) и СВАО (12%). За счет выхода 2 новых проектов экономкласса с малогабаритными лотами (порядка 17 кв. м) средняя цена 1 кв. м выросла на 36% относительно сентября 2021 г., а бюджет снизился на 37%.

20. Обзор банковской системы на 01.11 2021 [скачать]
Автор: ПСБ
Потребкредитование замедлилось; повышенный спрос на ипотеку сохраняется. Прирост ипотеки в  октябре ускорился до 2,3% (без учета  секьюритизации портфеля на 50 млрд. руб.) vs 2,1% в сентябре. Основной прирост фиксируется в рыночном сегменте на фоне перехода банков к повышению ставок, тогда как спрос на льготные программы остается стабильным. Потребкредитование, напротив, перешло к замедлению (до 1,4% м/м с1,7% в сентябре) после повышения регуляторных надбавок с 1 октября. К концу года ждем дальнейшего охлаждения в сегменте необеспеченного кредитования на фоне удорожания кредитов.

21. О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2021 года [скачать]
Автор: ЦБ РФ
Высокие темпы роста сохранялись в корпоративном сегменте и ипотеке, в то время как необеспеченное потребительское кредитование ощутимо замедлилось благодаря принятым ранее «охлаждающим» мерам и увеличению стоимости кредитов. На стороне фондирования продолжился тренд на рост срочных вкладов населения, в то время как приток средств организаций замедлился из‑за существенных налоговых выплат. Прибыль увеличилась после сентябрьской просадки, но благодаря разовому фактору. При этом банки еще отразили напрямую в капитале значительную отрицательную переоценку ценных бумаг на фоне роста ключевой ставки.

22. Обзор экономических показателей. Ноябрь 2021 года [скачать]
Автор: Экономическая экспертная группа
В октябре 2021 года потребительские цены в среднем по России выросли на 1,11% (м./м.) и на 6,49% за период с начала года. Для сравнения, месяцем ранее прирост потребительских цен составил 0,60%, а в октябре 2020 года – 0,43%. В годовом выражении инфляция заметно ускорилась – до 8,13% против 7,40% месяцем ранее, что соответствует максимальному значению с начала 2016 года.

23. Обзор вторичного рынка недвижимости Москвы, октябрь 2021 [скачать]
Автор: Миэль
Осенью 2021 года в структуре продаж по бюджету покупки наблюдается увеличение доли объектов в ценовом диапазоне 15−30 млн рублей. Изменение произошло в основном за счет уменьшения доли сегмента 6−9 млн. Доля сегмента до 6 млн сократилась до 1% и содержит в основном комнаты.

24. О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2021 года [скачать]
Автор: ЦБ РФ
Объем портфеля долевого строительства практически не изменился (99 млн кв. м), но доля проектов с эскроу превысила 70%, а проектов по «старой схеме» сократилась до 24 с 31%. Объем реализуемых проектов со счетами эскроу вырос на 7 млн кв. м (+11%), что ниже роста показателя в II квартале (+11 млн кв. м, или 20%). Это связано в том числе со сдачей ряда завершенных проектов. В то же время кредитование новых проектов заметно выросло.