Режим ожидания: в РТ банки дали прогноз по ключевой и ипотечным ставкам
Завтра состоится собрание совета директоров Банка России. По мнению представителей работающих в РТ банков, если решение об изменении ключевой ставки и примут, то оно будет незначительным
РБК Татарстан 18 марта провел круглый стол, посвященный вопросам развития рынка жилья и ипотечного кредитования в регионе. Мероприятие для профилактики распространения вирусных заболеваний прошло в дистанционном формате. Участие приняли представители банков, работающих на территории РТ.
20 марта состоится собрание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно сайту ЦБ, ориентировочно в 13.30 будет опубликован пресс-релиз по ключевой ставке. Представители кредитных организаций РТ сошлись во мнении: значительных изменений показателя вряд ли можно ожидать.
Доживем до пятницы
Управляющая филиалом «Абсолют Банка» в Казани Алсу Тазеева высказала мнение, что есть вероятность, как сохранения ключевой ставки на текущем уровне (6%), так и ее корректировка на 0,25-0,5 процентных пункта.
«Многие банки, в том числе лидеры ипотечного рынка, уже сделали заявления о возможной корректировке ставок по жилищным кредитам в пределах от 1 до 2 процентных пункта. Если это произойдет, то средняя рыночная ставка приблизится к 11% годовых. Во всяком случае, она превысит максимум прошлого года – 10,53% годовых», – сказала Тазеева.
По словам управляющей филиалом «Абсолют Банка» в Казани, в феврале средняя рыночная ставка по ипотечным программам в Татарстане достигла исторического минимума в 8,84% годовых. Но поскольку она рассчитывается с учетом субсидированных ставок по госпрограммам, то реальные «рабочие» ставки были выше – в среднем, 9,5-10% годовых.
«В начале 2020 года позитивный прогноз по развитию ипотечного рынка предполагал к декабрю снижение средней рыночной ставки до 8,3-8,5% годовых и увеличение выдач ипотеки на 10-15% относительно результатов 2019 года. Но, безусловно, он будет корректироваться в связи с изменением экономической ситуации. Говорить о конкретных цифрах пока преждевременно», – сказала Тазеева.
Топ-менеджер сообщила, что в 2019 году в Татарстане выдали жилищных кредитов на 86,2 млрд руб. Результат предыдущего года был выше – 96 млрд руб. «Главные причины – увеличение цен на недвижимость (в среднем плюс 10-15% за год) и рост ставок по ипотеке в первой половине 2019 года. При этом лидеры показали результаты значительно выше рынка. Так, «Абсолют Банк» в Казани в 2019 году выдал ипотеки почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году – на сумму 1,4 млрд рублей», – рассказала Тазеева.
По данным Росреестра по РТ, в январе-феврале в Татарстане было зарегистрировано 7,5 тыс. ипотечных сделок с жилыми помещениями. Годом ранее показатель был выше – 10,2 тыс. сделок.
Территориальный директор ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Республике Татарстан Регина Гайнуллина отметила, что вторая половина 2019 года фактически была периодом ожидания снижения ставок.
«Банк УРАЛСИБ» снижал их несколько раз в течение прошлого года, но при этом и мы, и другие участники рынка заметили «выжидающий» маневр части аудитории, потенциально заинтересованной в покупке недвижимости. Возможное снижение ниже исторического минимума активно тиражировалось и обсуждалось в различных СМИ, поэтому некоторые клиенты не торопились с решением. В целом такие процессы всегда стимулируют спрос, и наш предварительный прогноз на 2020 был ориентирован на возможное снижение ставки весной, рост спроса и приток клиентов (примерные ожидания в районе +10% к средним показателям). Но с учетом последних событий, понятно, что мы возвращаемся к анализу ситуации на рынке. В настоящее время мы следим за развитием событий и пока не повышали базовые ставки по ипотечным программам», – сказала Гайнуллина.
По ее словам, в настоящее время средний диапазон рынка находится в пределах 4,99 – 13,5% (если говорить обо всех представленных в банках программах – от семейной ипотеки до предложений под залог имеющегося жилья). В УРАЛСИБЕ диапазон предложений варьируется от 4,9 до 10,49%. «Пределы возможных изменений в значении ставки зависит от действий регулятора», – сказала Гайнуллина.
Ипотека с потенциалом
Всего банк в 2019 году выдал в Татарстане свыше 560 кредитов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. «В целом потенциал рынка ипотеки в стране далеко не исчерпан: в масштабе страны продуктом «охвачен» сравнительно небольшой процент населения, а квартирный вопрос требует решения у многих. И доступность ее зависит от нескольких факторов, не только от ставки: от уровня цен на рынке недвижимости, от доходов населения и прочих нюансов. При этом в стране платежная дисциплина на высоком уровне, по сравнению с теми же показателями в США», – сказала Гайнуллина.
Заместитель председателя правления АО «ТАТСОЦБАНК» Дмитрий Кузнецов отметил, что ипотека на сегодняшний день остается одним из наиболее доступных и реальных способов приобретения первого жилья и улучшения жилищных условий для российских семей.
По словам Кузнецова, в прошлом году было выдано 400 кредитов. «Планы на 2020 год не меньше предыдущего года, но при ухудшении экономической ситуации подход к оценке заемщиков и минимальному первоначальному взносу может быть скорректирован», - сказал топ-менеджер.
Представитель АО «ТАТСОЦБАНК» отметил, что рынок позитивно отреагировал на снижение ключевой ставки. По его словам, по Казани ипотечные кредиты стартуют от 7,9% годовых. «Многие банки снизили ставки по ипотеке, но сейчас, учитывая ситуацию с нефтяными котировками и распространением нового вируса по всему миру, карантином и закрытием международных связей, на рынке ипотеки преобладает ожидание действий властей и регулятора», – сказал топ-менеджер.
Вопросы по спросу
Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина сообщила, что с 11 февраля 2020 года кредитная организация снизила ставки на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых, при условии, что первоначальный взнос составляет не менее 50% от стоимости квартиры. В прошлом году, ВТБ выдал в Татарстане свыше 12 тысяч ипотечных займов на сумму 25,5 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее.
«Мы считаем, что спрос на ипотеку продолжит расти, благодаря совместным действиям банков и застройщиков, постоянно развивающих партнерские программы и льготные предложения, а также государственным мерам поддержки, которые значительно повышают доступность продукта. Одним из драйверов роста также будет развитие цифровых сервисов, облегчающих для клиента решение вопросов, связанных не только с покупкой, но и с обслуживанием жилья», –отметила Давлетшина.
Управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков отметил, что сейчас сложно оценить, как сильно могут вырасти ставки по ипотечным кредитам.
Топ-менеджер рассказал, что в 2019 году банк «Открытие» выдал в Татарстане ипотечных кредитов на 2,4 млрд рублей, что вдвое превышает показатели 2018 года. Республика вошла в пятерку регионов-лидеров по объему выдач, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Свердловской областям.
«Здесь считаю важным отметить, что банк увеличил продажи на фоне снижения объемов выдач в целом по рынку Татарстана. В 2019 году объем выдачи ипотечных кредитов в РТ сократился почти на 9%, банки выдали их на сумму 87,2 млрд рублей, в 2018 году – 95,8 млрд рублей. Этих результатов удалось достигнуть, благодаря привлекательным условиям кредитования и оптимизации бизнес-процессов», – сказал Габдулхаков.
Управляющий банком «Открытие» в республике отметил, что, помимо ключевой ставки, на ситуацию будут влиять меры, которые вводят для ограничения распространения коронавируса.
«На ситуацию с ипотечными ставками влияет не столько влияет обвал на рынке рубля, сколько рост неопределенности в отношении экономической динамики. Это увеличивает для банков оценку рисков, и снижение готовности населения хранить свои сбережения в рублях – что будет увеличивать для кредитных организаций стоимость фондирования. Впрочем, если Банк России будет готов рефинасировать ипотеку через специализированный инструмент поддержки банков и по низкой ставке (допустим, 6-6,5%) и временно ослабить регуляторные нормативы при расчете достаточности капитала, изменение ставок по ипотеке может быть не столь большим», – сказал Габдулхаков.