Более 90% сделок по приобретению недвижимости в ЮФО совершается в ипотеку
Ипотечное кредитование стало особенно актуальным инструментом поддержки рынка новостроек. Доля сделок с использованием ипотеки в ЮФО и СКФО доходит до 90%. Важную роль в формировании спроса играет льготная ипотека.
По действующим сейчас госпрограммам ипотечного кредитования совершается около 40% сделок в регионах Юга и Северного Кавказа. Привлекательность для заемщиков программ господдержки повысила отмена с 1 июня околонулевой ипотеки от застройщика в связи с ужесточением требований Центробанка. Но основные программы поддержки — льготная ипотека и «семейная» — завершают свое действие в июле 2024 года. Участники рынка озабочены тем, как он будет развиваться дальше.
Распространение льготных условий на ИЖС способствовало росту объемов выдачи ипотечных кредитов этому сектору. Изменения в структуре ипотечного кредитования вызовет и возможное введение господдержки ипотеки на вторичном рынке. Банки уже начинают разрабатывать и внедрять иные формы льготной ипотеки — отраслевую, «зеленую», региональную.
По данным Южного ГУ Банка России, рынок ипотеки в регионах ЮФО и СКФО стабильно растет. «За год кредитный портфель в обоих округах вырос в 1,3 раза, суммарно превысив на начало июня 1 трлн 660 млрд рублей. Более 70% ипотеки в ЮФО выдано жителям Кубани и Дона, свыше 40% объема ипотечных ссуд в СКФО предоставлено населению Ставрополья. Спрос в этих регионах поддерживался как льготными ипотечными программами, так и традиционными продуктами на рыночных условиях», — отмечает Южное ГУ Центробанка.
Так, в ЮФО за 5 месяцев 2023 г. выдано ипотечных кредитов почти на 236 млрд руб., что больше показателей за аналогичный период прошлого года на 84,8% (В РФ — рост 48,8%). Около половины этого объема выдано в Краснодарском крае — более 113 млрд руб., что более чем в 2 раза превысило показатели января-мая 2022 г. На 71,8% выросла выдача ипотеки в Ростовской области, достигнув к 1 июня почти 58 млрд руб.
Общую динамику рынка подтверждают и сами банки. Так, в «Росбанк Дом» в количественном выражении выдачи кредитов за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 г. увеличились примерно на 40%.
«Спрос на ипотеку остается высоким и более стабильным, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался высоким уровнем неопределенности. Драйвером по объему выдач по-прежнему остается вторичный рынок, на долю которого приходится больше половины от общего количества предоставленных банком ипотечных кредитов», — рассказала Александра Оболенская, начальник управления «Росбанк Дом» по Восточно-Европейскому федеральному округу.
Абсолют Банк в Краснодаре в первом полугодии выдал ипотеку на сумму почти 300 млн рублей. По сравнению с январем-мартом результаты второго квартала улучшились в 2 раза.
«Мы прогнозируем дальнейший рост выдач жилищных кредитов, особенно ближе к осени, поскольку осень традиционно является высоким сезоном на рынке недвижимости: люди возвращаются из отпусков и с дач. Мы ожидаем, что результаты 2023 года по выдачам ипотеки точно не будут меньше, чем в прошлом году. Наиболее сильные игроки рынка могут показать прирост на 10-15%», — рассказал Денис Демьяненко, руководитель Абсолют Банка в Краснодаре.
За первое полугодие 2023 г. КБ «Центр-Инвест» предоставил 2 394 кредита на сумму 8,1 млрд рублей, что в 2,3 раза больше по количеству выданных кредитов и в 2,7 раз больше по сумме выданных кредитов.
«Пока рано говорить о результатах года, но снижения темпов ипотечного кредитования не планируем. Ипотека крайне актуальный и востребованный продукт», — считает начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-Инвест» Николай Парамонов.
По данным на 1 июля 2023 года, «Кубань Кредит» выдал ипотечных кредитов на 4,427 млрд рублей. По итогам первого полугодия банк заключил 1355 ипотечных договоров. Темп роста, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, — 141%. Ипотечный портфель банка на 1 июля составил 23,789 млрд руб.
Основной драйвер — господдержка
«Ипотека по-семейному» занимает лидирующие позиции, потому что существенно увеличилось количество человек, которые получили возможность воспользоваться кредитом по программе со сниженной процентной ставкой», — поясняет исполнительный директор по ипотеке управления розничных продуктов департамента розничного бизнеса КБ «Кубань Кредит» Ксения Соболева.
Также она добавила, что, являясь участником проекта «Сельская ипотека», банк продолжает активно продвигать данную программу. Повышенный спрос наблюдается на территории дополнительных офисов банка, которые расположены в сельской местности.
В «Росбанке. Дом» наибольшим спросом на первичном рынке в первом полугодии 2023 года пользовались программы с господдержкой. Это «Льготная новостройка», «Семейная ипотека». По словам Александры Оболенской, доля таких кредитов на новостройку в общем объеме выдач более 90%.
«Доля и спрос на льготные ипотеки разные, например, в первом полугодии 2022 года льготных ипотек было предоставлено всего 14,65% от общего объема ипотечного кредитования, самая востребованная программа в тот период — приобретение недвижимости на первичном рынке по постановлению Правительства РФ № 566 от 23.04.2022 г., а в первом полугодии 2023 года льготных ипотек стало больше, 25,22% от общего объема ипотечного кредитования, и самая популярная программа — льготная ипотека на приобретение/строительство недвижимости в сельских территориях. За 2022 год таких кредитов предоставлено на сумму 1,3 млрд рублей, а за первое полугодие 2023 года на сумму 1 млрд рублей», — рассказал Николай Парамонов.
Первичка & вторичка
Так, в Росбанке по-прежнему лидером по объему выдач остается вторичный рынок, на долю которого приходится больше половины от общего объема ипотечных кредитов. В целом по банку, по предварительной оценке, в первом полугодии доля ипотеки на первичном рынке в денежном выражении составила около 37%.
Доля выдач ипотеки на квартиры в новостройки в первом полугодии 2023 года в Абсолют Банке в Краснодаре достигла 70% от общего числа. В приоритете у заемщиков Госпрограмма 2020-2024, которой могут воспользоваться все заемщики. По словам Дениса Демьяненко, две трети квартир на первичном рынке приобретались именно по этой программе.
На втором месте по популярности среди госпрограмм «Семейная ипотека». Поддерживаем одинаковую статистику в этой части на протяжении многих лет — 70% вторичное жилье и строительство собственного жилья с приобретением земельного участка, 30% — первичное жилье.
В Краснодарском РОО банка «Открытие» на первичный рынок приходится 80% выданных ипотечных кредитов, соответственно на вторичный — 20%. Доля программы «Ипотека с господдержкой» в общем объеме выдач жилищных кредитов банка в первом квартале 2023 года составила 41%. доля «Семейной ипотеки» достигла 42%.
Управляющий РОО «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко считает, что программа господдержки может быть продлена. «И банки, и правительство, и ЦБ видят эффект и востребованность данной программы. Она будет действовать еще больше года, и я бы не сбрасывала со счетов возможность ее продления. Это большая дистанция, и на данном этапе прогнозировать, что будет «после» — преждевременно», — высказала мнение эксперт.
Дом на земле — традиция региона
«Безусловно, дома с землей в нашем регионе традиционно очень востребованы. Во-первых, сама «география», культурные традиции и ценности располагают к индивидуальной застройке, жизни в «доме на земле», — рассказывает Елена Водяницкая, — Во-вторых, стоимость квадратного метра домов с землей сейчас значительно — на 30-35% дешевле квадратного метра в многоквартирных домах. И именно поэтому многие эксперты видят предпосылки для значительного увеличения цен на дома с земельными участками в ближайшие месяцы. В первой половине 2023 года у нас каждая десятая выдача ипотеки оформлялась на дом с землей. Купить такую недвижимость без привлечения заемных средств для большинства проблематично или вовсе невозможно».
Она также добавила, что распространение госпрограмм с дополнительно субсидированными ставками на дома с землей и таунхаусы — это важное преимущество, которое значительно расширяет круг потенциальных покупателей.
«За последний год среди заемщиков сформировался устойчивый тренд на оформление ипотеки на ИЖС. Тема приобретения частных домов на протяжении нескольких лет набирала популярность и стремительно развивается. Взять кредит на строительство и покупку готовых домов стало легче, так как все программы с государственной поддержкой позволяют это сделать», — пояснила Ксения Соболева.
Оценивая высокие результаты первого полугодия объемов выдачи ипотечных кредитов, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Движение» отметил, что высокие показатели общих объемов ипотечного кредитования обеспечили в том числе ипотека на загородную недвижимость, на готовое жилье, и такая новая форма поддержки спроса — как ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Он считает, что для более точечной поддержки россиян целесообразно сфокусироваться на развитии частного строительства. Со времен пандемии этот сегмент растет опережающими темпами, в первую очередь он востребован в регионах. По прогнозам ВТБ, в 2023 году объем рынка ипотеки на ИЖС вырастет на треть.