Детская ипотека: измеряем эффект от изменений
Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»
Две трети августа детская ипотека работала по обновленным правилам. Скорость развития программы пока не изменилась. Надо еще подождать, а потом определить направление дальнейших изменений.
Факты по итогам августа
В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).
Кредиты выдавали за январь-август 23 банка и ДОМ.РФ. или 52% участников (табл. 1). Впервые эта доля превысила половину от записавшихся.
Общее количество выданных кредитов составило 1260, из которых 41,5% по продукту рефинансирование. Доля рефинансирования еще немного снизилась (2,5пп) по сравнению с прошлым отчетным периодом.
Родилось 996 вторых детей в семье и 272 третьих.
На субсидии потрачено 15,2 млн рублей.
В августе по программе детской ипотеки выдано 427 кредитов.
Заемные средства составили в среднем 64% относительно стоимости недвижимости по договору. По результатам предыдущей программы субсидирования заемщики вложили в приобретение новостроек 37% собственных средств. Любопытное совпадение, на которое необходимо обратить пристальное внимание.
Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 8 месяцев 2018 года
| № п/п |
Организация |
Размер лимита (млн рублей) |
Количество выданных кредитов, (шт.) |
Сумма выданных кредитов (млн рублей) |
||
|
Общее |
Без рефинанс. кредитов |
Общая |
Без рефинанс. кредитов |
|||
|
1 |
ПАО Сбербанк |
171 205 |
353 |
353 |
791,7 |
791,7 |
|
2 |
ВТБ (ПАО) |
106 726 |
174 |
174 |
389,1 |
389,1 |
|
3 |
АКБ «Абсолют Банк» |
46 586 |
36 |
36 |
112,8 |
112,8 |
|
4 |
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) |
22 240 |
31 |
13 |
69,7 |
25,2 |
|
5 |
Банк ГПБ (АО) |
22 006 |
18 |
16 |
40,3 |
36,2 |
|
6 |
АО «Россельхозбанк» |
20 145 |
161 |
52 |
297,1 |
118,9 |
|
7 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
14 835 |
||||
|
8 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
14 578 |
||||
|
9 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
13 261 |
13 |
2 |
36,7 |
8,6 |
|
10 |
АО «Райффайзенбанк» |
12 807 |
32 |
6 |
106,9 |
26,8 |
|
11 |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
12 135 |
32 |
10 |
81,4 |
24,4 |
|
12 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
9 285 |
||||
|
13 |
ПАО «Совкомбанк» |
8 538 |
||||
|
14 |
АО «КБ ДельтаКредит» |
8 062 |
43 |
12 |
111,1 |
31,2 |
|
15 |
ТКБ БАНК ПАО |
7 628 |
34 |
3 |
100,6 |
7,7 |
|
16 |
ПАО «АК БАРС» БАНК |
6 980 |
8 |
8 |
14,9 |
14,9 |
|
17 |
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) |
5 136 |
4 |
2 |
6,5 |
3,4 |
|
18 |
ПАО «Запсибкомбанк» |
4 937 |
3 |
3 |
7,7 |
7,7 |
|
19 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
4 717 |
||||
|
20 |
ПАО «Центр-инвест» |
4 669 |
8 |
2 |
13,1 |
4,3 |
|
21 |
АО ЮниКредит Банк |
4 269 |
3 |
0 |
6,2 |
0,0 |
|
22 |
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» |
3 202 |
||||
|
23 |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» |
3 202 |
||||
|
24 |
Банк «Снежинский» АО |
3 202 |
2 |
0 |
3,9 |
0,0 |
|
25 |
КБ «Кубань Кредит» ООО |
3 202 |
||||
|
26 |
Прио-Внешторгбанк (ПАО) |
3 202 |
||||
|
27 |
РНКБ Банк (ПАО) |
3 202 |
6 |
6 |
14,7 |
14,7 |
|
28 |
АО «СМП Банк» |
3 202 |
||||
|
29 |
АКБ «Актив Банк» (ПАО) |
3 202 |
||||
|
30 |
АО «ТАТСОЦБАНК» |
3 202 |
||||
|
31 |
ОИКБ «Русь» (ООО) |
3 148 |
1 |
0 |
0,8 |
0,0 |
|
32 |
ПАО Банк ЗЕНИТ |
3 148 |
||||
|
33 |
ООО Банк «Аверс» |
3 148 |
3 |
0 |
6,5 |
0,0 |
|
34 |
ПАО «Курскпромбанк» |
3 148 |
1 |
1 |
1,1 |
1,1 |
|
35 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
3 148 |
||||
|
36 |
ПАО «НИКО-БАНК» |
3 095 |
||||
|
37 |
ПАО «Дальневосточный банк» |
3 095 |
||||
|
38 |
АО «СНГБ» |
3 095 |
||||
|
39 |
ПАО АКБ «Урал ФД» |
3 095 |
1 |
1 |
1,6 |
1,6 |
|
40 |
ПАО «БАНК СГБ» |
3 095 |
||||
|
41 |
ПАО «БИНБАНК» |
3 095 |
||||
|
42 |
ПАО «МИнБанк» |
3 095 |
5 |
3 |
12,7 |
7,3 |
|
43 |
АКБ «Энергобанк» (ПАО) |
2 988 |
||||
|
44 |
Банк Кузнецкий |
2 988 |
||||
|
45 |
АО «ВБРР» |
2 988 |
||||
|
46 |
АО «ДОМ.РФ» |
4068 |
288 |
34 |
654,8 |
107,1 |
|
|
Итого |
600 000 |
1 260 |
737 |
2 881,9 |
1 734,7 |
Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.
Динамика выданных кредитов и участия в программе выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Мифина.
Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе
| Месяц |
Количество выданных кредитов |
Количество кредиторов, выдававших кредиты |
|
февраль |
9 |
3 |
|
март |
32 |
4 |
|
апрель |
95 |
8 |
|
май |
157 |
9 |
|
июнь |
238 |
18 |
|
июль |
303 |
21 |
|
август |
427 |
24 |
Заключение
Можно предположить, что на темп программы наложил негативный отпечаток повышающий тренд ставок. После окончания льготы ставка возвращается на уровень ключевая ставка + 2 пп. на момент выдачи. Еще несколько месяцев повышения ставок, и встанет вопрос удлинения льготного периода.
Количество третьих детей в 3,6 раза меньше вторых по программе, а именно они влияют на демографический тренд. Продлить программу еще немного – хорошая идея.
К 1 декабря можно будет оценить влияние изменения Правил детской ипотеки на ход программы и по итогам года еще подправить Правила.