В 2015 году ожидается снижение темпов роста ипотечного рынка Ростовской области

Как отмечают банкиры, в 1 п/г 2014 г. ипотека стала драйвером роста розничного кредитования. Эта тенденция наметилась еще в 2013 г. и до сих пор остается актуальной. Объемы выданных ипотечных кредитов стремительно растут, а — просроченной задолженности постепенно уменьшаются. Эксперты прогнозируют, что в 2015 г. стоит ожидать повышения ставок по ипотечным кредитам и снижения темпов роста ипотечного рынка Ростовской области.

Ключевыми трендами на рынке ипотечного кредитования Ростовской области стали:

1. Объемы выдачи ипотечных кредитов в 1 п/г 2014 г. выросли почти в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2013 г. По итогам первого полугодия в Ростове и области было выдано 10243 ипотечных кредита, что на 50% выше показателей 1 п/г 2013 г. Объем выданных кредитов в денежном выражении составил более 16 млрд рублей (темпы прироста по отношению к 1 п/г 2013 г . — 55%), - сообщает ЦБ РФ. Средняя сумма выданного ипотечного кредита в 1 п/г 2014 г . всего на 3 % выше прошлогодней — порядка 1,6 млн рублей.

2. Средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту удерживает позиции. Как и в 1 п/г 2013 г. , в текущем году уровень ставки оставался стабильным – 12,4%. А вот средневзвешенный срок кредитования сократился: по итогам 6 месяцев текущего года он составил 179 месяцев. Для сравнения, по итогам 1 п/г 2013 г. он достигал 188 месяца.

3. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по-прежнему остается высокой. В 1 п/г 2014 г. объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в рублях и валюте в Ростовской области составил порядка 61 млрд рублей, что на 41% выше, чем в 1 п/г 2013 г. К слову, уровень просроченной задолженности продолжает снижаться. В первом полугодии он уменьшился почти на 7% и составил 538 млн рублей.

4. Жилье в новостройках - лидер ипотечного кредитования. Участники рынка отмечают, что темп прироста выдачи кредитов на покупку первичного жилья в полтора раза опережает динамику всего рынка. «По итогам первой половины 2014 г. доля ипотечных ссуд на приобретение новостроек достигла трети всего объема выдачи по рынку. Положительной динамике данного направления ипотечного кредитования способствовало также введение банками специальных программ на приобретение квартир в новостройках, отмена надбавки на период строительства, субсидирование со стороны государства»,- комментирует начальник отдела продаж ипотечного кредитования Ростовского филиала ОАО «Банк Москвы» Ольга Филиппович.

Крупнейшие банки по ипотечному кредитованию

В тройку лидеров по объему ипотечного кредитного портфеля в 1 п/г 2014 г., как и по итогам 2013 г., вошли ЮЗБ Сбербанка РФ, ВТБ24 , «Центр-инвест».

Методика составления ТОП-листа

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банки в сегменте ипотечного кредитования и действующие на территории Ростова и РО на 01.11.2014 г. Банки предоставили данные по деятельности в Ростовской области. Основной показатель для ранжирования — ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Ростове и РО на 01.07.2014 г., млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов физ.лицам в 1 п/г 2014 г., шт. Принятые сокращения:Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТОП- 9 банков по ипотеке

*Динамика выражена темпами роста

** По данным www.banki.ru, ¹ по данным сайта компании

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов физ.лицам 

*Динамика выражена темпами роста                                                                                                  

** Объем выданных ипотечных кредитов физ.лицам на 01.07.2014, млн руб./ Кол-во выданных ипотечных кредитов физ.лицам на 01.07.2014, шт.

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов физ.лицам 

*Динамика выражена темпами роста    

Прогнозы на рынке ипотечного кредитования Ростовской области на 2015 год

Ольга Филиппович, начальник отдела продаж ипотечного кредитования Ростовского филиала ОАО «Банк Москвы»

Одной из важных тенденцией этого года стало появление на рынке новой системы ценообразования по ипотечному кредитованию: срок кредита и размер первоначального взноса перестали быть ключевыми критериями и не влияют на процентную ставку. Ставки по ипотечным кредитам у лидеров рынка зависят от суммы кредита: чем выше сумма кредита, тем меньше ставка по кредиту. В целом в 2014 г. ипотека оказалась драйвером роста розничного кредитования. В 2015 г. мы прогнозируем рост примерно на 20–22%. Для себя Банк Москвы ставит амбициозную задачу - в 2015 г. оставаться лидером по приросту выдач ипотечных кредитов.
Андрей Труфанов, руководитель офиса ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в Ростове-на-Дону.
До конца года стоит ожидать как роста ставок по кредитным программам банков, так и возможно сокращения ряда программ с «дешевыми» ставками. В течение третьего квартала ставки в среднем по рынку выросли на 0,5 - 1%, в зависимости от предлагаемых программ. В течение ноября - декабря 2014 г. на фоне ограничения ликвидности и дорогого фондирования (рост в том числе ставок депозитов и ключевой ставки ЦБ) вырастут еще ставки по кредитам вполне на 0,5-1,5 %. В 2015 г. все будет зависеть от конъюнктуры рынка и макроэкономических показателей. Включая и спрос на кредиты по более высоким ставкам. Сейчас население активно берет кредиты, пытаясь еще успеть «зафиксировать» старый размер ставки и «вложить» свои сбережения в недвижимость на фоне «обесценившегося» за полгода на 40% рубля.

Татьяна Марченко, заместитель управляющего региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24

Мы ожидаем некоторое замедление спроса в четвертом квартале 2014 года, однако, по предварительным оценкам, по итогам года рынок все же продемонстрирует прирост около 30%, что сопоставимо с темпами роста, которые рынок продемонстрировал по итогам 2013 года. Динамика ставок по ипотечным кредитам будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в макроэкономике и динамики стоимости привлечения ресурсов для банка. В текущей ситуации можно прогнозировать продолжение роста ставок, при этом банк ВТБ24 до конца года не планирует повышение ставок по ипотеке.

Игорь Пятигорец, директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

В настоящее время количество и объем сделок по приобретению недвижимости в Ростовской области постепенно растет. Позитивная динамика, на мой взгляд, сохранится и в обозримой перспективе. Связано это, в первую очередь, с тем, что при ипотечном кредитовании клиенты стали активно использовать жилищные сертификаты, субсидии, материнский капитал. Не последнюю роль сыграли и доступные банковские программы, с помощью которых люди получили возможность приобрести жилье. Помимо того, ипотека обеспечивает высокую доходность вложений. Поэтому спрос на нее будет расти. В долгосрочной перспективе этот финансовый инструмент не потеряет свою инвестиционную привлекательность, даже если процентные ставки по жилищным кредитам увеличатся. Будучи локомотивом розницы, ипотека даст толчок разработке новых банковских продуктов в сфере потребительского кредитования. Следует ожидать появления на рынке специальных банковских программ, призванных стимулировать спрос. В свою очередь, потребительский спрос будет зависеть от общего положения дел в экономике и уровня доходов населения.

Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка

Непростая экономическая обстановка изменила потребительское поведение россиян, включая население Ростовской области, в пользу сбережения средств, в том числе с помощью инвестиций в ликвидные залоги, например, в недвижимость с использованием ипотечных займов. Из-за непростой экономической ситуации спрос на недвижимость стоимостью более 2,5 млн руб. снижается. Потребители проявляют активность на покупку однокомнатных квартир стоимостью до 2 млн руб. Средняя сумма ипотечных кредитов снизилась на 200-300 тыс. рублей. В ближайшее время эта тенденция сохранится.