2015 год для ипотечного рынка Татарстана оказался тяжелым и структурно неравномерным

Значительный рост цен на некоторые виды стройматериалов, удорожание кредитов и обнищание населения привели к тому, что жилищных кредитов в денежном эквиваленте в Татарстане по итогам 2015 года взято на 30% меньше, чем в 2014 году, то есть куплено почти на 10 тыс. квартир меньше. При этом просроченная задолженность выросла в 1,7 раза. Эти и другие тенденции рынка ипотечного кредитования — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Падение ипотеки на треть

Ушедший год для рынка ипотечного кредитования был тяжелым и структурно неравномерным. Так, в 2015 году объем выданных жилищных кредитов уменьшился в 1,4 раза. Обвал произошел после пятилетнего непрерывного взлета. Повышение ключевой ставки в декабре с 10,5% до 17% заставило ряд банков отказаться в начале 2015 года от данного продукта. Понижение ключевой ставки в течение 2015 года до 11,5% не смогло оказать должного влияния на активность оформления ипотечных кредитов. Тем не менее избежать более резкого падения данного вида кредитования удалось благодаря действию госпрограммы льготного кредитования.

Кредитные организации на территории Республики Татарстан за 2015 год выдали жилищных кредитов почти на 38 млрд рублей, что на 28,3% меньше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года (53 млрд рублей), а в количественном выражении рынок «просел» на 24,7%: 29 912 жилищных кредитов в 2015 году против 39 699 единиц в 2014 году. Объем выдачи жилищных кредитов в общей доле розничного кредитования составил 28,7%, что больше на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, если сравнить результаты с итогами предыдущих лет, то они окажутся чуть меньше уровня 2013 года: 34 392 выданных кредита против 29 912 ипотек в 2015 году. А если сравнить объемы выдачи в денежном выражении, то они практически идентичны: 38,4 млрд рублей в год Универсиады и 38 млрдрублей в прошлом году.

Одним словом, можно констатировать, что субсидируемая ипотека спасла как застройщиков, так и банкиров. Продление этой госпрограммы на 2016 год дает надежду и в этом году для рынка недвижимости. А вот достичь рекордных показателей девальвационного 2014 года вряд ли удастся.

Ожидаемо, что за 2015 год не было выдано ни одного валютного жилищного кредита, что явилось следствием резкого роста курсов евро и доллара по отношению к рублю. Кредиты в валюте перестали привлекать заемщиков по причине высокого риска, кроме того, снизилось и их предложение: большинство банков отказались от данного продукта.

В целом же показатели розничного кредитования снизились в 2015 году в сравнении с 2014 годом в 1,6 раза, то есть оказались меньше на 72 млрд рублей: 130 млрд против 202 млрд рублей.
Рекорды ипотечной просрочки

И без того непростое положение на рынке серьезно обостряют проблемные долги. Несмотря на сокращение объемов кредитования, темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками достигли своего рекордного показателя: за год она выросла на 67,5%, или на 291 млн рублей, и составила на 1 января 2016 года 722 млн рублей. Отсюда появление на рынки квартир, отнятых банками у неплательщиков.

При этом стоит отметить, что просрочка по ипотеке растет третий год подряд.

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле увеличилась с 0,51% (на 1 января 2015 г.) до 0,78% (на 1 января 2016 г.).

Интерес к «вторичке» не восстановился

Несмотря на то, что новостройки перетягивают на себя основной спрос, банки, хоть и не все, в течение года корректировали свои условия по ипотечным программам, направленным на приобретение квартир на вторичном рынке. Однако интерес ко вторичному жилью вернуть пока не удалось. Несмотря на снижение ставок по «вторичке», заем на новостройку остается более доступным, и это не позволяет вторичному жилью вернуть покупателей.

— В 2015 году доля кредитов на покупку недвижимости на первичном рынке увеличилась и составила 70% от общего объема выданных кредитов, — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» Равиля Хасанова, начальник управления ипотечного кредитования ПАО «Татфондбанк». — При этом объем ипотечного кредитования в «Татфондбанке» в 2015 году превысил аналогичный показатель 2014 года практически в два раза. В 2014 году банком было выдано 1 187 кредитов на сумму 1 818,7 млн рублей, а в 2015 году – 2 178 кредитов на сумму 3 545,6 млн рублей.

Аналогичная картина наблюдается и в «АК БАРС» Банке: «Ипотека как кредитный продукт всегда пользовалась спросом. При запуске программы с государственной поддержкой условия ипотечного кредитования для заемщиков были более лояльные, в связи с чем интерес клиентов к ипотечному кредитованию существенно увеличился», — сообщили в кредитной организации.

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», в феврале, по сравнению с декабрем, ипотечные ставки подняли ТФБ (0,5 п.п.), «Интехбанк» (1,25), «Автоградбанк» (2,4), «Банк Москвы» (1). Сдержал свое обещание и Сбербанк (0,05).

На 2016 год эксперты существенных изменений процентных ставок в рамках стандартных программ ипотечного кредитования не прогнозируют: «В связи с окончанием работы программы субсидирования процентных ставок по ипотеке ряд банков вернется к реализации стандартных программ ипотечного кредитования, также не исключена разработка новых кредитных программ в целях поддержания потребительского интереса в рамках данного продукта. После завершения программы субсидирования ставки предполагаем незначительное уменьшение клиентского интереса», — рассказали в «АК БАРС» Банке.