ЮУ КЖСИ намерена открыть книгу заявок на облигации серии 01

ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" (ЮУ КЖСИ, Челябинск) планирует 21 февраля открыть книгу заявок на трехлетние классические облигации серии 01 объемом 2,5 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок предварительно завершится 22 февраля, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 26 февраля.

Ориентир ставки первого купона составляет 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25-10,78% годовых.

Выпуск включает 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода. Выпуск обеспечен государственной гарантией Челябинской области и соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают СМП Банк , Связь-банк и банк "Зенит".

Ранее компания планировала разместить выпуск облигаций в декабре 2012 года. Объявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,99-10,51% годовых.

В конце ноября 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций ЮУ КЖСИ серии 01 долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+(exp)" и национальный рейтинг "AA(rus)(exp)".

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала этот выпуск в октябре и присвоила государственный регистрационный номер 4-01-45865-D.