ЮУ КЖСИ отложила на 2013 год размещение облигаций дебютного выпуска

ОАО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" (ЮУ КЖСИ, Челябинск) приняло решение отложить размещение трехлетних облигаций дебютного выпуска объемом 2,5 миллиарда рублей до первого квартала 2013 года, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации с 17 по 18 декабря, предварительная дата размещения на Московской бирже была назначена на 20 декабря.

Однако эмитент решил вернуться к базовому сценарию и разместить облигации в первом квартале следующего года, сказал собеседник агентства.

Объявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,99-10,51% годовых.

Выпуск включает 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода.

Выпуск обеспечен государственной гарантией Челябинской области. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

Организаторами размещения являются Райффайзенбанк и СМП Банк.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала этот выпуск в октябре и присвоила государственный регистрационный номер 4-01-45865-D.

В конце ноября международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций ЮУ КЖСИ серии 01 долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+(exp)" и национальный рейтинг "AA(rus)(exp)".