ВТБ24: Потенциал роста ипотечного рынка по-прежнему высок
О том, каковы сейчас основные тенденции развития российского банковского сектора и какими особенностями отличается банковский рынок Ростовской области, рассказал 22 апреля 2015 года в Ростове-на-Дону представителям ведущих деловых СМИ региона начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.
Главное, что определяло развитие банковского сектора в 2014 году – высокая инфляция и нестабильность курса рубля. В конце 2014 года произошел резкий скачок цен. В результате уровень инфляции с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года составил 17%. Это много, такой уровень роста цен в последний раз наблюдался в 2008 году. Кроме того, скачки курса рубля в конце 2014 года привели к ажиотажному спросу на рынке наличной валюты со стороны населения.
Сейчас, по мнению эксперта, пик кризиса пройден, и курс рубля стабилизировался. Курс рубля уже отыграл все риски 2014 года, и ситуация на валютном рынке относительно стабильная.
Для банков, работающих на рынке розничного кредитования, важно, чтобы заемщики имели стабильную работу и стабильный доход. По этим параметрам ситуация внушает определенную тревогу. В конце 2014 года – начале 2015 года росла безработица и одновременно падали доходы населения. Россияне стали зарабатывать меньше, у них стало меньше возможностей как для совершения новых покупок, так и для погашения кредитов.
Произошедшее в 1-м квартале 2015 года серьезное падение оборота розничной торговли предвещает снижение спроса на потребительские кредиты со стороны населения. В таких условиях банкам становится сложнее работать на рынке розничного кредитования. Это отражает и статистика банковской системы России. Например, за 1-й квартал 2015 года объем кредитов населению снизился на 3,4%, в то время как за 1-й квартал прошлого года объем кредитов населению возрос на 2,7%. В таких условиях в целом по 2015 году будет наблюдаться падение объемов розничного кредитования.
Если рассмотреть ситуацию в разрезе отдельных групп банковских продуктов, то в последние годы наибольшими темпами росли объемы задолженности россиян по кредитным картам и потребительским кредитам наличными. При этом потенциал роста кредитов наличными на сегодня исчерпан. Зато сегмент кредитных карт имеет очень хорошие перспективы роста, ведь пока только 25% россиян имеют кредитные карты.
Рынок автокредитования в 2015 году будет переживать спад в связи с падением объемов продаж автомобилей. В декабре 2014 года был резкий всплеск объемов продаж автомобилей, так как россияне опасались роста цен на автомобили в условиях девальвации рубля. В итоге автомашины уже приобрели не только те, кто хотел их купить в 2014 году, но и значительная часть тех россиян, кто планировал покупку автомобиля на 2015 год. В этих условиях неудивительно, что 1-й квартал 2015 года показал падение объемов продаж автомобилей и падение спроса на автокредиты. Недавно принятая государственная программа поддержки рынка автокредитов увеличит объемы продаж, но полностью остановить падение рынка автотранспорта в 2015 году она не сможет.
Если рассмотреть структуру расходов населения, то в среднем в 2014 году 19% доходов россиян направлялись ими на погашение задолженности перед банками, в том числе на погашение задолженности по процентам – 3,8%. Поэтому пока нельзя говорить о высокой закредитованности населения. Но, конечно, ситуация с закредитованностью разная для семей с различным уровнем доходов. Семьи с более высоким достатком пока закредитованы меньше, чем россияне с невысоким уровнем доходов.
Особенно мал в сравнении с развитыми странами объем полученных россиянами ипотечных кредитов. Поэтому потенциал роста рынка ипотечных кредитов по-прежнему высок. Сдерживают рост ипотеки высокая стоимость жилья и высокие процентные ставки по банковским кредитам. Недавно принятая государственная программа поддержки будет способствовать росту объемов ипотечных кредитов.
Нужно отметить, что доля ипотечных кредитов в общем числе сделок с жилой недвижимостью постоянно росла все последние годы. Так, если в 2011 году доля ипотечных кредитов составляла всего 11% в жилищных сделках, то в 3-м квартале эта доля достигла уже 25,5%.
Что касается объема полученных россиянами потребительских кредитов, то он уже находится на уровне стран Восточной Европы, в этом сегменте рынок насыщен и не имеет серьезного потенциала роста.
Аналитики ВТБ24 прогнозируют, что процентные ставки уже достигли пика, и до конца года будут плавно снижаться. Ключевая ставка Центробанка снизится до 10% годовых к концу 2015 года. Соответственно, близкими темпами будут снижаться ставки по вкладам населения и по розничным кредитам. Снижение ставок по розничным кредитам сделает их доступнее для заемщиков.
Если говорить о прогнозе на 2015 год, то произойдет сильное снижение объема портфеля по автокредитам – примерно на 16%, и снижение объемов банковских портфелей кредитов наличными на 18%. Возрастет число выданных россиянам кредитных карт, но общий объем задолженности по кредитным картам в 2015 году останется на уровне прошлого года. Объем портфелей ипотечных кредитов останется на уровне прошлогоднего или незначительно – на 0,7% – возрастет. В целом объем розничного портфеля банков в 2015 году сократится на 9%.
По кредитам малому бизнесу в 2015 году будет происходить снижение объемов портфеля, и за год объем банковских портфелей кредитов малому бизнесу снизится примерно на 16,6%. Это вызвано тем, что малые предприятия принимают на себя первый удар экономического кризиса, при этом государственная поддержка в значимых объемах им обычно не оказывается.
Если рассматривать пассивы банковской системы, то вклады населения по-прежнему будут сохранять большое значение для банков. В декабре 2014 года с учетом переоценки валюты наблюдался отток вкладов из банковской системы. Всего с учетом переоценки валютных вкладов за 2014 год объем вкладов населения в банковской системе снизился на 1,3%. Но в 1-м квартале 2015 года ситуация выправилась, и люди стали возвращать вклады в банки, объем вкладов возрос на 2,9%.
Население является важнейшим источником пассивов для банковского сектора, и это значение в условиях закрытия внешних рынков заимствования для банков будет сохраняться. Рост объема вкладов физлиц в банках в 2015 году составит примерно 12%.
Если говорить об особенностях рынка банковских услуг Ростовской области, то в регионе наблюдается сильное проникновение на рынок банковских продуктов. По объему выданных кредитов населению Ростовская область находится на 9 месте среди всех регионов России. В то же время по объему кредитов на душу населения регион занимает 16 место, по объему денежных доходов на душу населения – 36 место, а по объему привлеченных средств на душу населения – 40 место. Это значит, что в банковскую систему население Ростовской области вовлечено сильнее, чем в экономику в целом.
В итоге ростовчане берут кредитов больше, чем им позволяет их уровень дохода. Ростовская область – регион, где больше занимают, тут уровень закредитованности выше, чем в среднем по России. Это вынуждает банк внимательнее относиться к объему обслуживаемых кредитов при рассмотрении кредитных заявок.
С точки зрения привлеченных средств населения Ростовская область находится на 9 месте среди всех регионов России, а с точки зрения привлеченных средств банками на душу населения – только на 30 месте. Это говорит о том, что в регионе имеется достаточное количество богатых людей, причем они держат свои накопления в банках своего региона. Этим Ростовская область отличается от ряда областей страны, жители с высоким доходом которых предпочитают открывать вклады напрямую в банках Москвы.
В конце своего выступления Дмитрий Лепетиков подчеркнул, что в целом ситуация в экономике и финансовом секторе России сегодня выглядит значительно лучше, чем в конце 2014 года. Поэтому в 2016 году очень вероятно возобновление роста ВВП России. Банковская система страны по-прежнему достаточно устойчива, и это будет способствовать росту экономики страны.
На вопрос журналистов, как проходит в банке переход на национальную платежную систему, Дмитрий Лепетиков ответил, что достаточно успешно. Ведь клиенты этого перехода, по сути, не заметили, не было никаких сбоев в работе пластиковых карт банка ВТБ24.
На вопрос о том, как ВТБ24 реструктурирует валютную ипотеку, Дмитрий Лепетиков ответил, что банк, начиная с 2014 года, активно реструктурирует ипотечные кредиты в валюте, но не готов предоставлять какие-либо дополнительные льготы или компенсации валютным заемщикам.
На вопрос о рисках, связанных с аккредитованными банком застройщиками, Дмитрий Лепетиков ответил, что перед заключением договора о сотрудничестве с застройщиком жилья специалисты банка тщательно оценивают финансовое положение и бизнес застройщика. ВТБ24 заключает договоры о сотрудничестве с застройщиком, только если банк уверен в надежности своих партнеров.
Итоги работы ВТБ24 в Ростовской области в 1-м квартале 2015 года подвела заместитель управляющего ростовским операционным офисом ВТБ24 Татьяна Марченко.
Прирост объемов вкладов населения за 1-й квартал составил 900 млн. рублей. Клиенты банка активно используют возможность пополнения вкладов через систему дистанционного банковского обслуживания «Телебанк».
Объем выданных банком кредитов наличными в 1-м квартале 2015 года составил 176 млн. рублей, это всего 30% от уровня выдач 1-го квартала прошлого года. Ростовчане трезво оценивают свои возможности. Это заметно, например, по тому факту, что число кредитных заявок за квартал упало до 3 тыс., в то время как в 1-м квартале прошлого года клиенты принесли в банк 15 тыс. кредитных заявок. Банк осторожно подходит к рассмотрению полученных заявок, процент положительных решений составляет сейчас около 30%. Основная причина отказов банка в предоставлении кредита – чрезмерная закредитованность ростовчан.
Объем выдачи ипотечных кредитов в 1-м квартале 2015 года составил 596 млн. рублей. Ростовчане активно приняли участие в программе ипотеки с господдержкой – в ее рамках банком уже одобрено 300 кредитов на общую сумму 275 млн. рублей.
ВТБ24 в Ростовской области в 1-м квартале 2015 года выдал 63 млн. рублей автокредитов, это примерно 30% от уровня прошлого года. Активизировать спрос на автокредиты должна программа господдержки рынка автокредитования.
В целом по итогам 1-го квартала 2015 года объем кредитного портфеля по Ростовской области упал на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Банк в регионе сейчас выходит в сегмент розничных клиентов с доходом выше среднего, для регионов это уровень дохода примерно 65 тыс. рублей в месяц и выше. Для таких клиентов ВТБ24 готов предложить премиальное розничное обслуживание, включая специально подготовленных клиентских менеджеров, специально разработанные для этой категории клиентов банковские продукты и обслуживание таких клиентов в специальных банковских отделениях или в выделенных зонах обычных отделений. В Ростовской области потенциальных клиентов с таким уровнем дохода достаточно много, и для банка они интересны.
На вопрос Bankir.Ru о том, ухудшилась ли платежная дисциплина заемщиков в Ростовской области, Татьяна Марченко ответила, что многое зависит не только от качества платежной дисциплины клиентов, но и от качества работы сотрудников самого банка. Сотрудники банка первые месяцы обзванивают новых заемщиков, напоминая им о сроках и суммах предстоящих платежей.
Безусловно, у некоторых заемщиков банка в связи с проблемами на предприятиях, на которых они трудятся, ухудшилось финансовое положение, и упал уровень доходов. Но на их обязательности в части внесения платежей это не сказалось.
В банк обращаются клиенты, которым стало тяжело соблюдать график платежей по кредиту, и ВТБ24 при наличии у заемщика уважительных причин готов реструктурировать кредит, увеличив его срок и соответственно снизив размер обязательных ежемесячных платежей.