Сбербанк взнес свою лепту
Как выяснил “Ъ”, вопреки сложившейся на российском финансовом рынке традиции инициатива Сбербанка по существенному изменению одного из параметров ипотечных кредитов, первоначального взноса, не стала примером для других банков. В первую очередь они опасаются рисков для капитала. Сбербанку же нужно увеличивать число ипотечных заемщиков, чтобы сохранить падающую долю на рынке.
“Ъ” изучил реакцию банков на объявленные на прошлой неделе изменения в ипотечных программах Сбербанка. В частности, речь идет о массовом снижении для зарплатных клиентов первоначального взноса по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья с 15% до 10%, а для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости,— с 50% до 30%. Аналогичные условия временно действовали в конце прошлого года, но тогда ставки были заметно выше (9,6% против 7,3% сейчас).
Обычно Сбербанк задает рынку тренд, но на этот раз далеко не все готовы следовать его примеру. У ВТБ, Московского кредитного банка, Россельхозбанка (РСХБ), Транскапиталбанка, Абсолют-банка и «Уралсиба» уже есть предложения с десятипроцентным взносом, но они не массовые. Кредиты с таким взносом считаются более рискованными — это ведет к увеличению суммы кредита и клиенту сложнее справиться с долговой нагрузкой, поясняют в ВТБ. «Заемщики, которые не способны внести существенный первоначальный взнос, как правило, менее ответственно относятся к ипотеке»,— добавляют в Абсолют-банке. Единственный из крупных ипотечных банков, который рассматривает возможность снижения первоначального взноса до уровня 10%,— Промсвязьбанк (сейчас минимальный взнос составляет 15%).
ЦБ сдерживает выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, отмечает глава дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка (там взнос составляет 20%) Вадим Пахаленко. В частности, от размера взноса зависят коэффициенты риска, которые могут оказывать давление на капитал.
Для Сбербанка риски может оправдывать необходимость восстановления позиций на рынке, которые он терял в последние годы. По данным Frank RG, на 1 июня доля банка по ипотечному портфелю составляла 47,8%, год назад — 49,9%, два года назад — 51,2%. «Сейчас ипотечный рынок остался в числе самых надежных, туда идут все игроки, которые раньше не играли в это,— Альфа-банк, "ФК Открытие"»,— говорит один из банкиров.
По данным «Русипотеки», за пять месяцев 2020 года объем выданных кредитов Сбербанка превысил 494 млрд руб., что лишь на 5% больше показателя прошлого года. Например, ВТБ увеличил выдачи почти на 24%, до 311 млрд руб., Альфа-банк — в 2,7 раза (до 54 млрд руб.), банк «ФК Открытие» — в 1,8 раза (до 49 млрд руб.). В 1,3–1,7 раза увеличили выдачу ипотеки РСХБ, банки «Дом.РФ», «Уралсиб», Транскапиталбанк. Ряд банков наращивает ипотечный портфель за счет рефинансирования чужих кредитов. В частности, по данным «Русипотеки», за пять месяцев 2020 года ВТБ рефинансировал сторонние ипотечные кредиты на сумму почти 82 млрд руб., а Сбербанк — всего на 7 млрд руб. На 11–13 млрд руб. рефинансировали кредиты Газпромбанк, Райффайзенбанк, банк «Дом.РФ».
Снижение первоначального взноса заметно расширяет количество потенциальных клиентов. Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко отмечает, что «с учетом всех кризисов мы упираемся в размер накоплений и платежеспособный спрос». Директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин добавляет, что Сбербанк может быть заинтересован в росте ипотеки и с точки зрения поддержки определенных девелоперских проектов: «При каждом крупном банке есть аккредитованные застройщики, которые, как правило, обслуживаются на РКО, имеют кредиты в этом банке».