Сбербанк занял более половины рынка ипотечного кредитования
За январь — март Сбербанк выдал 172,4 млрд руб. ипотечных кредитов (это почти на 90% больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в результате за квартал его ипотечный портфель вырос более чем на 100 млрд руб. — до 1,5 трлн. Центробанк еще не подвел результаты ипотечного кредитования в марте, а на начало месяца совокупный ипотечный портфель банков составлял 2,75 трлн руб. Из них 1,446 трлн руб., или 50,5%, составлял на 1 марта портфель Сбербанка, следует из данных, предоставленных банком.
Сбербанк в начале года выдавал более половины всех ипотечных кредитов, следует из данных банка: 102 млрд из 198,2 млрд руб., выданных всеми банками за январь — февраль (данные ЦБ).
Год назад доля Сбербанка в ипотечном портфеле российских банков составляла 47,2%, а в объеме выдаваемых кредитов — 39,7%.
Ни в каком другом сегменте госбанк не занимает такую долю. Даже на рынке вкладов населения, где Сбербанк исторически является безоговорочным лидером, его доля — около 46%.
«Мы усовершенствовали каналы продаж, отладили работу партнерского канала — застройщиков и риэлторов, в результате получился такой конвейер, который позволяет практически удваивать объемы выдачи», — говорит директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.
Такие темпы прироста ипотеки существенно опережают собственный план банка, признает она. В начале 2013 г. объем выдаваемой банком ипотеки прибавлял 12%.
Ближайший конкурент Сбербанка, «ВТБ 24», в I квартале нарастил выдачу ипотеки на 63,3% (годом ранее рост составлял 71%).
Главный аргумент для заемщиков — ставка по кредиту. В Сбербанке она остается одной из низких на рынке, отмечает Алымова: более 40% кредитов выдается по спецпрограммам («Молодая семья» — под 10,5—13,25% годовых; акция на жилье в новостройках — под 12%). Сейчас доля ипотеки, выдаваемой на новостройки и строящееся жилье, составляет 31%, говорит Алымова.
«В марте после повышения ключевой ставки ЦБ все ипотечные игроки повысили ставки по своим кредитам, а Сбербанк принципиально сохраняет ставки на прежнем уровне, вероятно, в расчете нарастить продажи, пожертвовав доходностью», — считает вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов.
Кроме того, указывает он, больше половины продаж в ипотеке Сбербанку обеспечивают его зарплатные клиенты, у «ВТБ 24» на них приходится «менее 10%».
Сбербанк «не наблюдают спада в заявках на ипотеку», но Алымова обещает во втором полугодии запуск новых спецпредложений — со сниженными ставками для определенных категорий заемщиков.
В апреле госбанк запустил ипотеку по двум документам и, по словам Алымовой, «эта программа быстро выстрелила по всей сети продаж».
«Мы не чувствуем ослабления конкуренции в ипотеке, никто из игроков не снижает активности, риски в ипотеке остаются самыми прогнозируемыми, банки держатся за этот бизнес», — отмечает Алымова.
До кризиса доля Сбербанка в ипотеке, по данным аналитического центра «Русипотека», составляла около трети. Но в 2009 г., когда частные банки практически остановили ипотеку, на Сбербанк приходилось 56% рынка. Такое доминирование длилось всего год — до тех пор пока не активизировался «ВТБ 24». К началу 2014 г. доля Сбербанка, по оценке «Русипотеки», составляла 47%, вторым был «ВТБ 24» с 18%.
«У госбанков более дешевое фондирование, широкие филиальные сети, партнерство с застройщиками, которых эти банки кредитуют, также влияет перераспределение в пользу госбанков зарплатных проектов — ипотечные клиенты в первую очередь обращаются в «зарплатный» банк», — отмечает эксперт АИЖК Сергей Алешкин.
«Сейчас в ипотеке развернулась локальная ценовая война между Сбербанком и «ВТБ 24» — заемщики пока от этого только выигрывают», — указывает эксперт. Частные банки раньше конкурировали за счет более мягкого отношения к оценке заемщиков, но сейчас госбанки делают то же самое: Сбербанк с апреля запустил ипотеку по двум документам, у «ВТБ 24» такая программа действует уже давно. «Потенциально при ухудшении макроэкономической ситуации такое снижение требований в ипотеке несет риски, на объемах госбанков это может принять масштабный характер, но пока мы не видим признаков ухудшения ипотечных портфелей», — говорит Алешкин.