В Сибири рекордно выросло число сделок по рефинансированию жилищных кредитов
Жители Сибири за девять месяцев этого года досрочно погасили ипотеку на 107 млрд руб. Это на 60% больше, чем годом ранее, и, по данным экспертов, свидетельствует о росте рефинансирования задолженности. Банки подтверждают эту тенденцию своими показателями, а эксперты объясняют ее падением ставок.
Согласно информации Сибирского управления Банка России, ипотечные заемщики в Сибирском федеральном округе (СФО) за девять месяцев 2020 года досрочно вернули банкам за счет собственных средств 106,7 млрд руб., что на 60% больше, чем годом ранее. Лидерами по возвратам стали Новосибирская область и Красноярский край, где прирост составил 66% и 64% (25,2 и 22,9 млрд руб.) соответственно. Наименьший рост досрочных гашений отмечен в Томской и Иркутской областях — на 47% и 48% к прошлому году. Всего банки в январе–сентябре этого года выдали жителям сибирских регионов 290,7 млрд руб. ипотечных кредитов, рост к прошлому году составил 39%.
Опрошенные „Ъ-Сибирь“ эксперты финансового рынка говорят, что такие показатели досрочных гашений свидетельствуют о росте рефинансирования ипотечных кредитов. Работающие в Сибири банки эту тенденцию подтверждают. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что общий объем ипотечных кредитов, рефинансированных в банке, по Сибири в октябре 2020 года превысил 3 млрд руб., а на октябрь 2019 года он был 1,2 млрд руб. «По итогам десяти месяцев текущего года доля рефинансированных кредитов в объеме продаж ипотечных продуктов ВТБ в СФО выросла до 29% против 10% за аналогичный период 2019 года. В октябре 2020 года доля рефинансирования составила 29% (в октябре 2019 года — 16%)»,— уточнили в пресс-службе.
Доля рефинансирования в общем объеме ипотечных кредитов Альфа-банка в Сибири в октябре составила 34,6%, в целом за третий квартал — 25%. Всего банк в октябре выдал ипотек на 239,1 млн руб., в третьем квартале — на 451 млн руб., сообщил региональный управляющий Альфа-банка в Новосибирске Андрей Фишер. В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка сообщили, что за десять месяцев года объем рефинансирования ипотеки банка в Сибири превысил аналогичный показатель прошлого года более чем в пять раз (на 428%) в денежном выражении и в 4,5 раза (на 356%) — в количественном. «В течение года доля рефинансирования в общей структуре объема выдач ипотечных кредитов постепенно растет. Если по состоянию на январь на рефинансирование приходилось 2,2% всех ипотечных сделок Сибирского банка, то в октябре — уже 3,4%»,— добавили в пресс-службе.
Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин связывает рост объемов рефинансирования ипотечных кредитов со снижением ключевой ставки со стороны ЦБ и последовавшим вынужденным снижением банками процентных ставок по кредитам. «В третьем квартале 2020 года полная стоимость ипотечного кредита (включает в себя процентную ставку и прочие комиссии банков, в том числе страховые) составила 9% и в октябре снизилась еще на 0,1 п.п., тогда как за аналогичный период прошлого года составляла 11,1%, то есть за год снизилась более чем на 2 п.п.»,— сообщил господин Лагуткин. По информации Банка России, ставки по ипотеке в последние полтора года снижались во всех регионах Сибири: в среднем по округу — с 10,6% в апреле 2019 года до 7,4% в сентябре этого года.
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что, помимо сниженных ставок, на рост рефинансирования влияют каникулярные программы, которые предоставляются банками заемщикам, пострадавшим от COVID. Также свое влияние оказывает и интерес к смягчению условий обслуживания из-за ухудшения финансового положения населения.
Гендиректор «Объединенного кредитного бюро» Артур Александрович обращает внимание, что банки в ситуации снижения ставок теряют процентные доходы: «В выигрыше от этого тренда могут оказаться те кредитные организации, которые смогут вовремя сделать привлекательные для заемщиков условия рефинансирования, переманив к себе хороших клиентов других банков».
Господин Пивень считает, что в такой ситуации выигрывают банки с относительно дешевым фондированием, так как им проще реагировать на снижение процентных ставок и предлагать клиентам других банков благоприятные условия рефинансирования. По мнению аналитика «Фридом финанс» Евгения Миронюка, наибольшую выгоду получили банки с госучастием. «Каждый второй ипотечный кредит в последние годы выдается Сбербанком, доля ВТБ колеблется в пределах 17–24%, активно наращивает ипотечный портфель РСХБ, предлагающий наименьшую процентную ставку по льготной программе ипотечного кредитования — 5,9%»,— сообщает аналитик. Он добавляет, что крупнейшие игроки рынка в этом году увеличивают долю не только из-за консолидации банковского сектора, но и «за счет усилившейся конкуренции при рекордном росте выдачи ипотеки и рефинансирования».
Господин Лагуткин отмечает, что, несмотря на рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов (на 40% больше прошлогодних), в целом по банковской системе объем портфеля увеличился за третий квартал 2020 года на 11,8%, тогда как в прошлом году за аналогичный период — более чем на 17%. Это, по его словам, говорит о том, что «система работает в большей степени на рефинансирование существующих кредитов, чем на генерирование новой задолженности».