На фоне роста объемов выдачи ипотеки в Татарстане число займов сократилось на 5,6%

Несмотря на рост стоимости квадратных метров и увеличение процентных ставок, татарстанцы в прошлом году активно брали на себя самые «длинные» из существующих в России кредитов. В результате работающие на рынке республики банки на треть нарастили совокупный ипотечный портфель. Тем временем, как выяснил аналитический центр «БИЗНЕС Online», количество вновь выданных кредитов сократилось на 5,6%, что означает рост средней суммы займов в РТ.

Рекорды ипотеки на дорожающих кредитах

Банками РТ было выдано ипотечных кредитов больше на 35,3% - 31,4 млрд рублей в 2012 году против 23,2 млрд рублей в 2011 году. Согласно данным Нацбанка, по объему задолженности жилищных кредитов на 1 января 2013 года Татарстан занял первое место в ПФО, опередив ближайших преследователей - Башкортостан и Самарскую область.

Погоду на рынке сделали федеральные игроки во главе со Сбербанком и ВТБ 24, на долю которых пришлось свыше половины всего объема ипотечного рынка РТ. Федералы быстрее местных наращивали свои ипотечные портфели и прибавили в выдаче новых кредитов более чем в полтора раза (58,5%), разместив на рынке в минувшем году почти 20 млрд. рублей. Татарстанские же банки смогли увеличить выдачу ипотеки только на 9,4% - с 10,96 млрд. рублей в 2011 году до тех же 12 млрд рублей. Впрочем, более высокая активность федеральных банков на ипотечном рынке – давно не новость, поскольку оформилась в тенденцию еще в кризисном 2009 году.

На фоне Татарстана темпы роста российского рынка выглядят более убедительно. По данным агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), объем выданных ипотечных кредитов в стране вырос на 44% - с 716,9 млрд рублей за 2011 год до 1,03 трлн. рублей за 2012 год. При этом треть - 332 млрд рублей - этого объема ссуд была выдана в четвертом квартале минувшего года, когда был поставлен абсолютный рекорд по объему вновь выданных ипотечных кредитов за столь короткий срок. Для сравнения: за весь кризисный 2009 год было выдано 152,5 млрд рублей, то есть в 2,2 раза меньше, чем за три месяца 2012 года.

Что интересно, рекорд ипотечной выдачи сопровождался ростом процентных ставок. Согласно данным АИЖК, в течение 2012 года ставки на жилищные кредиты выросли на 0,6 процентных пункта до 12,2% годовых в четвертом квартале 2012 года. Таким образом, за прошлый год ставки по ипотеке вернулись на уровень начала посткризисного 2011 года. 

Повышение ставок по ипотеке было обусловлено рядом факторов. Во-первых, это повышение уровня инфляции на 0,5 п.п. - с рекордно низких 6,1% в 2011 году до 6,6% в 2012 году. Во-вторых, в борьбе за вкладчиков банки были вынуждены поднимать ставки по депозитам. Индекс доходности вкладов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», вырос на 1,57 п.п. – с 7,98% на 1 февраля 2012 года до 9,55% на 10 января 2013 года.

Таким образом, несмотря на заявления правительства РФ о необходимости снижения ставок по ипотеке до 8% и ниже, подобных условий в ближайшем будущем ожидать не приходится.

Два кита на ипотечном рынке

В индивидуальном зачете место чемпиона на татарстанском рынке - за Сбербанком, который прибавил в выдаче ипотеки в минувшем году 26,7%, нарастив собственный портфель жилищных кредитов до 10,04 млрд рублей к концу 2012 года. В результате, доля крупнейшего банка России на ипотечном рынке РТ составила 41,9%.

Второе место заняла розничная дочка второго по величине банка страны – ВТБ 24. В минувшем году татарстанский офис кредитной организации удвоил объем ипотечного портфеля, выдав своим клиентам ссуд на 7,5 млрд. рублей. Банк стал лидером и по темпам прироста ипотеки среди крупнейших игроков.

Для хорошего роста и доминирования на рынке крупнейших игроков есть фундаментальные предпосылки. Прежде всего, более крупные и устойчивые кредитные организации могут привлекать более дешевые ресурсы на межбанковском рынке. При экономии на ресурсной базе банк может выдавать кредиты под более низкие проценты. А на крупных суммах ипотечных займов каждый процентный пункт имеет большое значение. Выигрыш в стоимости ресурсной базы также обеспечивается тем, что у крупных игроков традиционно более скромные ставки по депозитам. Например, у того же Сбера ставка по годовым рублевым депозитам в 2012 году не превышала 7,45% годовых и только в четвертом квартале поднялась до 8,24% годовых по вкладу «Подари жизнь». Заметим, что это повышение совпало с удорожанием ипотечных кредитов. Ипотека поднялась в цене в среднем на 0,5 - 1 п.п. в зависимости от условий выдачи. 

Третье место в нашем рейтинге сохранил челнинский Автоградбанк с результатом 3,01 млрд рублей на 1 января 2013 года.

Нельзя не заметить, как в десятку ведущих банков по объемам выдачи ипотечных кредитов ворвался еще один федеральный гигант, не очень заметный на татарстанском рынке – Газпромбанк. Он увеличил объемы ссуд в 2,8 раза - со 170 млн рублей в 2011 году до 473 млн рублей в 2012 году. С учетом неплохой динамики таких участников, как Россельхозбанк, «Уралсиб», можно сделать вывод, что для федеральных игроков с длинными деньгами еще есть резервы для увеличения доли на рынке ипотеки РТ.

Любопытно, что перешедший в минувшем году под контроль топ-менеджмента ТАИФа банк «АВЕРС» хотя и не попал в десятку лидеров по итогам 2012 года, его руководство все-таки сдержало слово о развитии универсальной концепции банка и его выходу на ипотечный рынок. В прошлом году «АВЕРС» выдал в 3,6 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Впрочем, на смешную для отрасли сумму в 100 млн рублей. 

Риски по кредитам выросли

Интересный тренд минувшего года - на фоне роста объемов выдачи число займов сократилось на 5,6% - с 29,5 тыс. единиц в 2011 году до 27,9 тыс. единиц в 2012 году. Это, очевидно, свидетельствует о росте средней суммы кредита. Она выросла на 26,5% - с 678 тыс. рублей в 2011 году до 858 тыс. рублей в 2012 году. Одним из факторов увеличения средней суммы стал значительный рост цен на недвижимость. Согласно данным reportal, стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла на 13,7% - с 49,5 тыс. рублей в январе 2012 года до 56,3 тыс. рублей в январе 2013 года.

Таким образом, рост суммы кредита – объективно обоснованная тенденция. В то же время рост суммы займа на одного заемщика – это рост риска для банка. А необходимость компенсации рисков - это еще один объективный фактор для повышения процентных ставок. Замкнутый круг…

Кроме того, АИЖК принимает залоги с дисконтом 30% от рынка, что также вынуждает банки перекладывать часть дополнительного риска негативной конъюнктуры недвижимости на заемщиков.