ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #76

ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #76

Артур Александрович, - генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 10 августа 2020, источник

"Женщины оказались более надежными клиентами. Доля допустивших просрочку мужчин на три процентных пункта выше. При этом три года назад существовала небольшая разница между возрастом и качеством обслуживания кредита. Раньше было так: чем старше заемщик, тем реже он выходит на просрочку. В этом году проблемы с обслуживанием ссуд возникали примерно одинаково по всем возрастным группам. Если смотреть статистику в разрезе пола и возраста одновременно, то получается, что мужчины старше 60 лет — это наиболее уязвимая категория заемщиков по сравнению с сильным полом других возрастов. В 2017 году ситуация была обратная — на эту категорию приходилась наименьшая доля просрочки. По сравнению с женщинами того же возраста мужчины старше 60 лет в 2017 году выходили на просрочку на 1 п.п. чаще, а в 2018 и 2019 годах – на 2 п.п. В этом году разрыв увеличился до 3 п.п. <...> Мы предполагаем, что часть небольших БКИ либо покинет рынок, либо присоединится к более крупным. Поскольку снижается значимость и эксклюзивность данных, которые хранятся в бюро, и пропадает ценовая конкуренция, то крупным из них в скором будущем придется конкурировать в основном за технологии и новые сервисы"

Игорь Ларин, - директор ипотечного бизнеса Банк ДОМ.РФ, 10 августа 2020, источник

"Драйверами спроса безусловно остаются ипотечные программы с господдержкой – льготная ипотека на новостройки (от 6,1%), «Семейная ипотека» (от 4,7%), «Дальневосточная ипотека» (от 1,6%) и «Военная ипотека» (7,5%) – на них приходится наибольшее количество заявок, одобрений и выдач. В общем объеме выдач доля программ с господдержкой составляет 45%, самая популярная среди них – льготная ипотека на новостройки, занимающая более 30% в выдачах банка. Еще одной программой, пользующейся наиболее высоким спросом, остается рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке. <...> Ожидаем рост динамики по программе в краткосрочной перспективе"

Елена Иванкина, - завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, 10 августа 2020, источник

"Ожидаемое понижение ипотечной ставки до 7,5% к концу 2020 года приведет к дальнейшему оживлению рынка ипотечного кредитования и, соответственно, рынка жилья. За апрель — май потребность в ипотечном кредитовании сократилась на 40%, а за июнь выросла на 29%, то есть рынок восстанавливается. Стоит ли ждать дальнейшего понижения ипотечной ставки — это большой вопрос, так как одновременно с падением процентов по ипотеке растет стоимость жилья... Решение вопроса жилья зависит не только от цены недвижимости и ставки по ипотеке, но и от экономической ситуации в стране в целом, а наличие работы, рост доходов и заработной платы, сдерживание инфляции — основные факторы оживления роста рынка жилья"

Ольга Лебединская, - доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, 10 августа 2020, источник

"Безусловно, льготная ставка стимулирует ипотеку и развитие строительного рынка. Так, например, для Москвы и Московской области снижение ставки на 1% при прочих равных условиях могло привести к росту рынка на 65 млрд рублей. Но большинство моделей было построено до пандемии и не учитывает падения реальных располагаемых доходов населения и переход к сберегательному поведению. Но подобная коррекция на фоне низкого первоначального взноса в дальнейшем может привести к росту неплатежей. Как показывает практика, чрезмерно закредитованные заемщики либо перестают платить по кредиту, либо сокращают свое потребление, что тоже негативно сказывается на состоянии экономики. В связи с этим, слабые низкие стандарты кредитования при благой первоначальной цели могут не сработать, а, наоборот, привести к еще большим проблемам"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании “Метриум", 11 августа 2020, источник

"Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% помогла стабилизировать продажи на первичном рынке массового сегмента, но рынку необходимы дополнительные стимулы для восстановления. Активный восстановительный рост спроса июня, когда количество сделок на первичном рынке «старой» Москвы выросло в 1,5 раза к маю и доля ипотеки увеличилась до 65% (+10% относительно первого квартала текущего года), сменился плавной корректировкой в июле. Количество зарегистрированных сделок в новостройках «старой» Москвы снизилось в июле текущего года на 7% по сравнению с прошлым месяцем. Текущий месяц можно описать как период относительной стабилизации рынка"

Михаил Гольдберг, - руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ, 12 августа 2020, источник

"В июле выдан рекордный для этого месяца объем ипотеки. Главная причина – эффективная поддержка ипотечного рынка со стороны государства. Однако есть еще один фактор роста кредитования в июле – это реализация отложенного спроса: в апреле-мае не работали МФЦ, действовали ограничения на заключение сделок. Летом ограничения сняли, и на фоне действия льготной программы желающие купить жилье поспешили взять кредит. В ближайшие месяцы темпы роста ипотечного рынка стабилизируются. По итогам года будет выдано не менее 1,2 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей, примерно как и в прошлом году"

Михаил Гольдберг, - руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ, 12 августа 2020, источник

"Сегодня на рынке наблюдается переток спроса со вторичного рынка на рынок новостроек. Показательным стал июнь, когда на новостройки выдавалось почти 35% всех ипотечных кредитов. С учетом действия льготной программы, разница ставок между первичным и вторичным рынками жилья составляет около 2,4 п.п. Напомню, что программа была запущена по поручению Президента России в апреле 2020 года, и поддержала граждан, желающих улучшить жилищные условия, а также позволила застройщикам не потерять спрос со стороны населения"

Алексей Войлуков, - вице-президент Ассоциации банков России, 12 августа 2020, источник

"Недавно сам ЦБ сравнивал вероятность дефолта при разных взносах. И оказалось, что при взносах в 10% дефолты случаются всего вдвое чаще, чем при взносах в 20%. Но сама вероятность колеблется от 0,1 до 1,0%. То есть остается в пределах математической погрешности... С 2018 года ЦБ регулярно повышал требования для расчета нормативов достаточности по ипотеке с низким первоначальным взносом. При этом для кредитов со взносом менее 10%, по существу, ввели заградительный тариф"

Игорь Николаев, - директор Института стратегического анализа, 13 августа 2020, источник

"Ипотека — это хороший вариант: льготы, низкая ставка. То есть - сейчас удачное время, чтобы брать ипотеку. Естественно, объекты должны быть в высокой стадии готовности. Недвижимость у вас уже будет, и дефолт окажется даже на руку. Дефолт — это резкое обесценение национальной валюты, но сумма ипотеки у вас прописана в договоре. Если подешевеет рубль, а у вас долг зафиксирован в номинале, вы сможете расплатиться с ним быстрее. Конечно, такие планы строить пока не стоит. Но ипотека в какой-то степени может обезопасить ваши деньги, если у вас есть средства на первоначальный взнос"

Людмила Матвеева, - директор по маркетингу и рекламе ПИК, 13 августа 2020, источник

"Исследования потребительских предпочтений, которые ПИК проводит в течение нескольких лет, показывают, что для клиентов безусловно важны расположение микрорайона и наличие доступной инфраструктуры, а также характеристики самого продукта (планировка, отделка, наличие кладовых). Однако заметную роль стали играть и относительно новые, средообразующие, атрибуты – безопасность района в целом, наличие зон отдыха и благоустройство. Таким образом, у клиентов есть запрос на полноценное комфортное пространство не только в квартирах, но и за их пределами: во дворе, на пешеходных бульварах, детских и спортивных площадках. И застройщикам нужно это учитывать в своих проектах"

Владимир Ресин, - глава Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете по транспорту и строительству ГД ФС РФ, 13 августа 2020, источник

"Насколько мы можем видеть, интерес россиян к покупке недвижимости быстро восстанавливается, во многом именно благодаря принятым Правительством мерам. Более того, многие граждане сочли, что именно сейчас удачный момент купить долгожданное жилье. Неудивительно, что после того, как в конце апреля ввели программу льготной ипотеки на новостройки, образовался большой спрос... Вполне возможно, что нас ожидает новый взрыв ипотечного бума. Вот только надо помнить, что градостроители обещали комфортную благоустроенную среду, а строители должны вовремя сдать запланированные объемы жилья"

Анатолий Аксаков, - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 13 августа 2020, источник

"У нас есть опыт 2015-2016 годов [по реализации программы льготной ипотеки], там был неполный 2015 год и весь 2016. Считаю, что на 2021 год можно было бы продлить [программу ипотеки под 6,5%]. По той программе, которая в 2015-2016 годах была реализована, было выделено 20 млрд рублей, получено кредитов на сумму около 1 трлн рублей - очень хороший синергетический, мультипликационный эффект. То же самое можем тут получить - могут быть выданы больше 1 трлн [рублей] ипотечных кредитов, если программа будет продлена... Мы постоянно ставим этот вопрос [продления программы льготной ипотеки] перед правительством. Мишустин на встрече с депутатами Госдумы в конце июля сказал, что рассмотрит правительство этот вопрос в октябре по итогам реализации этой программы. Я имею значительную уверенность, что программа будет продлена, потому что она очень положительно сказалась на рынке ипотечного кредитования"

Артем Иванов, - руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-банка, 13 августа 2020, источник

"Динамика ставок (ипотечных - прим.ред.) будет зависеть как от поведения рынка, так и от динамики снижения ключевой ставки и котировок пятилетних ОФЗ. Возможно, волна снижения ставок пройдет в ноябре — декабре, после завершения госпрограммы"

Екатерина Щурихина, - младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА", 13 августа 2020, источник

"Снижение ставок по ипотечным кредитам вне госпрограмм, вероятно, продолжится до конца года, если не произойдет событий, которые повлияют на денежно-кредитную политику Банка России в сторону ужесточения. Темпы снижения средневзвешенной ипотечной ставки будут умеренными – на 0,25-0,5 п. п."

Михаил Доронкин, - директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР, 13 августа 2020, источник

"Ставки по собственным программам банков (без учета льготной ипотеки) продолжат устойчиво снижаться в ответ на существенное понижение ключевой ставки в июне-июле и к концу года средняя ставка новых выдач может опуститься до 7,5%"

Сергей Вороненко, - директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings, 13 августа 2020, источник

"В российском банковском секторе отмечался значительный рост объемов ипотечного кредитования в последние два года, однако как мы и полагали ранее в своих прогнозах, он может замедлиться в 2020 году вследствие ожидаемого насыщения спроса и отсутствия значительных факторов сильного роста в будущем. Мы ожидаем постепенного снижения темпов роста ипотечного кредитования, которые, по оценкам, составят в среднем 10-12% в 2020 году, по сравнению с 24% по итогам 2018 года и 15% в 2019 году"

Анатолий Аксаков, - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 13 августа 2020, источник

"Дальнейшая динамика ставки (по ипотеке - прим.ред.) будет зависеть от действий ЦБ и ситуации вокруг пандемии COVID-19. Но уже сейчас очевидно, что мы не вернёмся к ставкам по ипотеке выше 10%, которые наблюдались в последние годы. До конца 2020 года показатель, скорее всего, останется в пределах 7—7,5%, а уже по мере восстановления экономики индикатор продолжит сокращаться"

Шамиль Кочекаев, - директор головного офиса компании "БЕСТ-Недвижимость", 13 августа 2020, источник

"Все это (просрочка по ипотеке за I полугодие выросла более чем на полмиллиарда рублей - прим.ред.) результат падения доходов из-за эпидемии. Но в будущем статистику дополнят и те люди, которые поддались общему ажиотажу из-за низких ставок по программе господдержки ипотеки... Сейчас тренд на рынке недвижимости — это госпрограмма, господдержка. И следующие полгода значительная доля сделок будет совершенна именно в сфере новостроек, именно по господдержке. У нас доля новостроек традиционно в Москве составляла порядка 38-40% от всей доли сделок, зарегистрированных Росреестром. Я думаю, в последующие полгода она будет значительно превышать 50%, а может быть, даже дойдет до 60%. В среднем до того, что с нами сейчас случилось, доля заемщиков, которые теряли свою недвижимость, свою квартиру из-за систематических неплатежей, невозможности платить, была всегда менее 2%. Сейчас, я думаю, этот процент увеличится, может даже дойти до 10%, потому что при покупке квартиры по ипотеке нельзя поддаваться ажиотажу ни в коем случае"

Александр Крапин, - президент группы компаний RWAY, 13 августа 2020, источник

"Даже существенный рост просроченных платежей по ипотеке не пошатнет банковский сектор и экономику в целом, поскольку жилищные кредиты не занимают большой доли ВВП. В других странах мира ипотечные “пузыри” надуваются и лопаются, когда объем ипотечного кредитования соизмерим с валовым внутренним продуктом конкретной страны. В России до этого состояния пока далеко, потому что суммарный объем ипотечного кредитования составляет меньше 10% от ВВП. Если бы наша ипотека была на порядок, положим, больше, то да, можно было бы говорить и об устойчивости нашей банковской системы, и о негативных последствиях для всей экономики, а так будут страдать в основном конкретные заемщики, которые плохо просчитали все возможные риски”

Надежда Коркка, - управляющий директор компании "Метриум", 14 августа 2020, источник

"Банки нарастили выручку, застройщики повысили цены, покупатели получили примерно такой же продукт, какой приобрели бы год назад по более низкой цене, но по высокой ставке по ипотеке"

Олег Репченко, - глава аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU", 14 августа 2020, источник

"Доходность аренды сейчас вряд ли превышает 4–5%. По сути, это означает, что арендатор платит за пользование квартирой 4–5% в год от рыночной цены квартиры. По ипотеке он будет платить за квартиру 6,5% в год, при этом нужно еще накопить на первоначальный взнос, а поскольку речь идет о новостройках, то все равно еще и тратить деньги на аренду, пока дом не достроят. Ипотека могла бы быть выгодной, если бы ожидался рост цен на жилье. Но в ближайшие годы с учетом серьезного удара «коронакризиса» по экономике вряд ли стоит ожидать ощутимого роста цен на жилье"

Марат Хуснуллин, - вице-премьер РФ, 14 августа 2020, источник

"Я считаю, что все показатели, которые заложены в нацпроекте, нужно сдвигать вправо по объективным причинам - это экономика и коронавирус сыграл, но не больше чем на два-три года. Поэтому мы доработаем до начала сентября все показатели нацпроекта и их утвердим"

Сергей Колосницын, - директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, 14 августа 2020, источник

"На рынке произошел некоторый всплеск сразу после окончания самоизоляции, но разные эксперты оценивают его по-разному. Оценивая общую политическую и экономическую обстановку по-прежнему не видим почвы для развития благоприятного инвестиционного климата. Пик бурного роста и строительства в городе пройден, инвестировать в коммерческую недвижимость могут только профессионалы — это сложный бизнес, хотя сейчас и можно приобрести что-то ниже рынка у тех, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии. Единственное перспективное направление — это загородный рынок, который сейчас получил «второе дыхание» благодаря тому, что люди вернулись к традиционным ценностям, просидев несколько месяцев взаперти. Девелоперы выходят на стройплощадки и тут точечно можно выбрать и вложиться в перспективный проект. Но нужно понимать, что и это явление отнюдь не массовое и требует определенного профессионализма и умения оценить перспективы"

Юрий Лебедев, - начальник отдела департамента новостроек "Инком-Недвижимость", 14 августа 2020, источник

"Рост цен на жилье, который мы наблюдаем уже пару лет, объясняется рядом причин. Во-первых, в прошлом году стартовал переход отрасли на проектное финансирование, что повлекло за собой повышение стоимости новостроек. Во-вторых, за год банки значительно снизили ставки по вкладам, и для инвестора такой вариант вложений стал неинтересен. Как итог — денежные средства начали перетекать в сегмент недвижимости. Наконец, третий момент — это льготная ипотека. С помощью государства банки плавно понижали ипотечную ставку от 8-10% до 5,9-6,4% в этом году. Такого в новейшей истории нашей страны еще не было. Думаю, благодаря новому уровню доступности ипотеки интерес к жилью увеличится в разы. Что касается прибыльности инвестиций в недвижимость, то здесь важно учитывать все характеристики жилого проекта: в зависимости от них доходность может колебаться от 15% до 30%. Если, допустим, квартира массового сегмента в начале строительства стоит 9-10 млн руб., то через два года, ближе к дате сдачи дома, она уже будет стоить 14-15 млн руб. Таким образом, мы получаем доходность около 18-20% годовых"