Ипотека с господдержкой в Татарстане подорожала в среднем на 1% годовых

Как выяснила газета «Реальное время», большинство казанских банков, выдающих льготные жилищные кредиты на новостройки, с марта подняли ставки в связи с новыми условиями участия в программе. Для заемщиков первоначальные условия не изменились, однако банкам ограничили маржу до 2,5%. В ответ банки пошли на максимально возможное повышение ставок для клиентов и задумались о целесообразности работы по программе. Одновременно с этим Минфин РФ подвел итоги работы программы субсидированной ипотеки за прошлый год. Выдача кредитов по ней достигла 400 млрд рублей, включая татарстанские банки.

Банки поднимают ставку и задумываются над продолжением участия в программе

Российское правительство продлило действие программы государственного субсидирования ипотеки до 1 января 2017 года, изменив ее условия. Соответствующее постановление правительства было подписано 29 февраля этого года.

Тут следует отметить, что вокруг продления госпрограммы по субсидированию ипотеки на новостройки была целая эпопея. Поначалу Минфин заявил, что программа будет свернута, а федеральный Минстрой обещал, что будет бороться за ее продление. В итоге отраслевое министерство сумело убедить правительство на льготную ипотеку. И даже на этом противостоянии застройщики попытались заработать. Можно добавить, что пока решалась судьба программы, федеральный оператор АИЖК успел лишить части доходов от сопровождения сделок жилищного кредитования своих региональных партнеров, передав это федералам в лице ВТБ24.

После мартовского продления программы теперь условия стали жестче в отношении главного критерия – ставки. По-прежнему субсидии выдаются по кредитам, выданным на срок до 30 лет на сумму не более 3 млн рублей по ставке не выше 12%. Однако теперь снижается размер субсидии для банков. Если до 1 марта 2016 года ставка банка по ипотечному кредиту субсидировалась до уровня ключевой ставки ЦБ плюс 3,5%, то с 1 марта 2016 — до уровня ключевой ставки ЦБ плюс 2,5%. То есть один процентный пункт банки-операторы льготной ипотеки потеряли. Первым на это отреагировал Сбербанк.

Когда в прошлом году принималась эта программа, ключевая ставка равнялась 15%, а практически сразу после принятия программы она была снижена до 14%. Таким образом, в прошлом году субсидия в начале действия программы составляла 14% + 3,5% — 12% = 5,5%. Однако в дальнейшем регулятор продолжил снижение ключевой ставки, и к августу 2015 года она достигла уровня 11%. То есть во второй половине года размер субсидии банкам снизился до 2,5%. А по новым условиям государство вообще будет компенсировать банкам только 1,5%.

Так, среди опрошенных аналитической службой «Реального времени» казанских банков ставки подняли практически все (см. таблицу). Средний диапазон повышения в районе половины — одного процентного пункта.

При этом если раньше финансовые власти заявляли о прекращении субсидирования в случае достижения ключевой ставки уровня 8,5%, то теперь планка прекращения программы – 9,5%. Фактически два новых условия ограничивают доходы банков по этой программе 2,5% от выдачи ипотеки.

На это банки тут же ответили повышением ставок от 0,2 до 1% практически до максимально допустимых 12%. Их представители напрямую увязывают этот рост с сокращением размера субсидий.

Часть банков, участвовавших в программе до этого, вообще задумались о целесообразности участия. «В настоящий момент «ДельтаКредит» анализирует новые условия госпрограммы субсидирования ипотеки. Об изменениях в продуктовой линейке и условиях кредитования сообщим дополнительно», — сообщила корреспонденту «Реальному времени» Ирина Асланова, заместитель председателя правления банка, в ответ на вопрос о размере ставки. Не приняты новые условия и в «Татфондбанке». Впрочем, это может быть связано с размером его лимита (3 млрд рублей), который он почти полностью выбрал за 10 месяцев.

Лимиты выросли до 1 трлн рублей

К слову о лимитах, их общий размер увеличен до 1 трлн рублей. Однако как они будут распределены с учетом оставшихся запасов у банков, пока не понятно. С учетом оставшихся лимитов с прошлого года теоретически объем выдачи льготных ипотечных кредитов может вырасти в 1,5 раза.

Именно поэтому ряд банков уже не скрывают своего оптимизма по поводу предстоящих выдач. Так, Сбербанк запланировал в Татарстане в 2016 году объемы не ниже 2015 года. Татарстанский филиал АО «Россельхозбанк», планирует направить на кредитование по программе ипотеки с господдержкой порядка 1 млрд рублей, то есть в 2,5 раза больше, чем в 2015-м. Банк «Аверс» планирует нарастить объемы выдачи до 300 млн рублей в месяц.

Использовали на 2/3

Также на сайте Министерства финансов РФ появились данные об итогах работы программы субсидированной ипотеки за первый год ее реализации. Как следует из опубликованного документа, с марта 2015-го по январь 2016-го в программу были включены 43 банка. Однако пять из них не успели выдать ни одного кредита.

Всего же банки выдали 227 639 кредитов на общую сумму 405 млрд рублей. Размер субсидий составил 3,3 млрд рублей. Таким образом, за 10 месяцев банки успели выбрать примерно 2/3 лимита, который составил 621,9 млрд рублей. Интересно, что больше половины этих средств было дано Сбербанку (240 млрд) и ВТБ24 (99,7 млрд). С учетом лимитов «Банка Москвы» группа «ВТБ» получила в два раза меньше, чем «Сбер», – 120 млрд. 

Больше 10 млрд на Татарстан

Из 43 банков, участвующих в программе субсидированной ипотеки, 19 представлены в Татарстане, однако реально ипотеку выдавали меньше половины из них. Собственно татарстанских только три – «АК БАРС» Банк, «Татфондбанк» и «Аверс». Также информация о выдаче ипотеки в рамках программы содержится на сайте «Банка Казани». Однако его в списке кредитных организаций, опубликованном Минфином, нет. В самом банке в ответ на запрос «Реального времени» также уверяют, что не участвуют в программе.

О том, сколько всего выдано ипотечных кредитов в Татарстане, информации нет. По приблизительным подсчетам, цифра превышает 10 млрд рублей. Если говорить о крупнейших федеральных игроках, то Сбербанк в Татарстане выдал ипотечных кредитов по программе на общую сумму — 4,62 млрд рублей, «Россельхозбанк» – 450 млн рублей. ВТБ24 показатели не раскрывает. На три татарстанских банка всего приходится 3 753 кредита на сумму 5,98 млрд рублей («АК БАРС» Банк — 3,39 млрд рублей, «Татфондбанк» — 2,4 млрд рублей, «Аверс» — 132 млн). Однако стоит учитывать, что «АК БАРС» и «Татфонд» часть кредитов могли выдать в других регионах.

Лидером по выдаче однозначно стал Сбербанк. Более того, финансовый гигант сумел еще и увеличить свое присутствие на рынке. Как сообщает пресс-служба татарстанского подразделения, «благодаря ипотеке с господдержкой в 2015 году доля рынка жилищного кредитования отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» увеличилась практически на 5%».

Половина кредитов на «первичку» – субсидируемые

Участники рынка в прошлом году не раз уверяли, что программа субсидируемой ипотеки фактически спасла рынок. Теперь этот тезис подтверждается и цифрами.

— В прошлом году российский рынок ипотечного кредитования значительно сократился, — рассказывает Ренат Шакиров, заместитель председателя правления ООО Банк «Аверс». — Можно сказать, что объемы кредитования упали процентов на 40%. Программа кредитования с госсубсидированием помогла нивелировать это падение, поддержать механизм ипотеки. Без кредитования с господдержкой могло бы произойти сокращение ипотечного кредитования на 60%.

При этом доля льготных кредитов оказалась более чем существенной.

— В целом по ипотечному рынку с момента запуска субсидирования по конец 2015 года доля кредитов по госпрограмме составила 35,1% в количественном выражении и 37,5% в денежном выражении, — рассказывает Ирина Асланова, заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит». По ее словам, половина кредитов на «первичку» — субсидируемые.

В «Россельхозбанке», по информации Ляли Кудерметовой, директора татарстанского регионального филиала кредитной организации, «доля выдачи по программе ипотеки с господдержкой составила 51% от общего портфеля ипотечного кредитования». А в пресс-службе ВТБ24 рассказали, что «большую часть ипотечных кредитов, выданных в прошлом году, составили кредиты с господдержкой».